国电科技环保集团股份有限公司2012年公司债券上市公告书.PDF

国电科技环保集团股份有限公司 2012 年公司债券上市公告书 证券简称：12科环01、12科环02、12科环03 证券代码：122177、122178、122179 发行总额：人民币40亿元 上市时间：2012年9月20 日 上 市 地：上海证券交易所 保荐人、牵头主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街7号 英蓝国际金融中心12、15层 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 宏源证券股份有限公司 中国国际金融有限公司 住所：北京市西城区金融大街7号 住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 住所：北京建国门外大街1号 英蓝国际金融中心12、15层 233号宏源大厦 国贸大厦2座27层及28层 2012 年 9 月 第一节 绪言 重要提示 国电科技环保集团股份有限公司（以下简称“国电科环”、“发行人”、“本 公司”或“公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期公司债券上市的核准，不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营 与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为AAA ；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 109.72亿元（2011年12月31 日合并报表中的股东权益）；债券上市前，发行人最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为4.22亿元（2009年、2010年及2011年合 并报表中归属于母公司股东的净利润），不少于本期债券一年利息的1.5倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 中文名称：国电科技环保集团股份有限公司 英 文 名 称 ： GUODIAN TECHNOLOGY ENVIRONMENT GROUP CORPORATION LIMITED 注册资本：6,063,770,000元 成立时间：1993年5月24 日 法定代表人：朱永芃 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层1101 企业法人营业执照注册号：110000005014429 股票已上市地及股票代码：H股：香港联合交易所，代码：01296 二、发行人基本情况 1 （一）发行人的主要业务 1、主要业务概况 发行人是我国最大的火电环保及节能解决方案服务供应商，及专注于中国风 力发电机组制造行业及太阳能产业的领先的可再生能源设备制造商及解决方案 服务供应商。一流的研发能力、多项核心技术和创新的业务模式使得发行人的经 营业绩高速增长。 环保服务业务方面，发行人提供一系列产品及服务，主要包括脱硫、脱硝、 除尘、水处理、空冷系统及其他，在主要环保业务领域如脱硫和脱硝方面具有市 场主导地位。 节能服务方面，发行人为火力发电厂及其它行业的客户改善能源效益，具体 服务包括等离子体点火稳燃系统及等离子体无燃油电厂系统、汽轮机通流改造、 余热回收等，并通过合同能源管理模式，在有效降低客户能源成本的前提下，与 客户分享节能效益。发行人在节能方面具有卓越的市场表现。发行人是全球首家 在大量生产中应用等离子点火稳燃技术的公司，并以超过 93%的市场份额占据有 关产品及服务的