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上海天玑科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于 《上海天玑科技股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见》 之回复报告 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 签署日期：二零一六年九月 目 录 第一题、亿富金融是申请人2015 年与上海珩霖投资管理中心（有限合伙）、上海 桂星投资中心（有限合伙）、上海网唐投资管理中心（有限合伙）等公司成立的 子公司，主营业务为金融信息服务。申请文件显示，亿富金融从2015 年起计划 搭建财富泉移动应用平台及在线网贷平台。4 第二题、申请人本次拟募集资金从事智慧数据中心项目和智慧通讯云项目，申请 披露，智慧通讯云项目将构建智慧通讯云平台（PaaS 模式）作为企业云服务入 口，同时叠加云化客服营销应用（SaaS 模式），形成新的收入来源。同时披露“申 请人逐步明确了全渠道通讯整合、大数据客户画像、人工智能交互、混合云部署 等能力的商业价值”。 11 第三题、截至2016 年1 季度末，申请人货币资金余额33,003.45 万元，占资产总 额的41.53% ；其他非流动资产金额6,792.74 万元，为预付的购房款。申请人本 次拟募集资金总额不超过80,000 万元，扣除发行费用后用于智慧数据中心项目、 智慧通讯云项目、研发中心及总部办公大楼项目。24 第四题、截至 2016 年 5 月 31 日，申请人前次募集资金未使用金额为8,184.53 万元。请申请人说明2016 年 1 月1 日以来公司前次募集资金使用及募集资金投 资项目对外转让的情况，并说明尚未使用募集资金的具体使用计划和进度安排。 请会计师和保荐机构核查并发表意见。49 第五题、申请人2015 年度归属母公司所有者的净利润4,530.21 万元，同比下降 37.38% ，结合上述情况，请申请人：（1）分析影响公司经营业绩下滑的主要因素； （ 2 ）目前公司经营业绩是否已有改观，影响经营业绩下滑的主要因素是否消除， 是否会对公司2016 年及以后年度业绩产生重大不利影响。51 1-1-2 中国证券监督管理委员会： 上海天玑科技股份有限公司、发行人保荐机构华泰联合证券有限责任公司、 发行人律师上海市锦天城律师事务所及发行人审计机构立信会计师事务所（特殊 普通合伙），按照贵会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 （161681 号）的要求进行了逐项核查落实，现将有关问题回复如下，请予审核。 除非文意另有所指，本反馈意见回复中的简称与《上海天玑科技股份有限公 司2016 年度非公开发行A 股股票预案》、《关于上海天玑科技股份有限公司2016 年创业板非公开发行股票发行保荐工作报告》等文件具有相同的特定含义。 本反馈意见回复的字体： 反馈意见所列问题 黑体 对问题的回复 宋体 1-1-3 一、 重点问题 第一题、亿富金融是申请人2015 年与上海珩霖投资管理中心（有限合伙）、 上海桂星投资中心（有限合伙）、上海网唐投资管理中心（有限合伙）等公司成 立的子公司，主营业务为金融信息服务。申请文件显示，亿富金融从2015 年起 计划搭建财富泉移动应用平台及在线网贷平台。 请申请人：（1）详细说明亿富金融的其他股东情况；（2 ）结合亿富金融的运 营模式、基本财务数据和客户情况等，说明亿富金融在线网贷等主营业务的开展 情况，说明申请人其他类金融业务的开展情况；说明从事上述业务是否需取得从 业资质或牌照，申请人是否已取得相关牌照，取得过程的合法合规性；（3）说明 是否计划使用本次募集资金从事亿富金融或其他类金融业务。请保荐机构、律师 核查并发表意见。 回复： 一、关于亿富金融的其他股东情况 亿富金融成立于2015 年3 月12 日，现持有上海市黄浦区市场监督管理局核 发的统