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2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 深圳市地铁集团有限公司 牵头主承销商 簿记管理人 主承销商 2014 年 1 月 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽职的义务。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的 投资风险，投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 I 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书 本期债券基本要素 1、债券名称：2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券 （简称“13鹏地铁债 02”）。 2、发行规模：人民币30 亿元整。 3、债券期限：10 年期。 4、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差的区间上限为2.30%，即簿记建档 区间为Shibor 基准利率加上不超过 2.30%的基本利差。Shibor 基准 利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 年期Shibor（1Y ）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入，本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确 定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本 期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 6、发行范围及对象：上海证券交易所发行的发行对象为持有中 国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；承销团成员设置的发行网 点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）。 II 2013 年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券募集说明书 7、还本付息方式：每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、 5、6、7、8、9、10 年末分别按债券发行总额10%、10%、10%、10%、 15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 8、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债 券的信用等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AAA。 9、债券担保：本期债券无担保。