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镇江国有投资控股集团有限公司2017年度第二期中期票据募集说明书 镇江国有投资控股集团有限公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 发行人：镇江国有投资控股集团有限公司 注册金额： 人民币25亿元 本期发行金额： 人民币7亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 主承销商及簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席承销商：交通银行股份有限公司 二〇一七年十月 1 镇江国有投资控股集团有限公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 镇江国有投资控股集团有限公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 目录 第一章释义6 一、常用名词释义6 二、专业名词释义7 第二章风险提示及说明9 一、投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章募集资金运用21 一、募集资金的使用21 二、募集资金的管理22 三、发行人承诺22 四、偿债计划与偿债保障措施22 第五章发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构及实际控制人27 四、发行人独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人公司治理41 七、企业人员基本情况49 八、发行人的经营范围及主营业务情况53 九、发行人主要在建及拟建工程88 十、发行人发展战略91 十一、行业状况92 十二、发行人行业地位和竞争优势100 第六章发行人主要财务状况105 一、发行人最近三年及近一期财务报表105 二、财务报表的编制基础111 三、合并财务报表范围变更内容及原因114 四、发行人财务分析117 五、有息债务情况145 六、关联方关系及其交易150 3 镇江国有投资控股集团有限公司 2017年度第二期中期票据募集说明书 六、发行人