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郑州宇通客车股份有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额： 人民币40 亿元整（RMB4,000,000,000 元） 本期发行金额： 人民币 10 亿元整（RMB1,000,000,000 元） 本期中期票据期限： 于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续， 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，3+N 担保情况： 无 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用等级： 主体评级：AAA ；债项评级：AAA 发行人：郑州宇通客车股份有限公司 牵头主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 签署日期：二〇一七年十一月 郑州宇通客车股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购 买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 发行人法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 郑州宇通客车股份有限公司2017 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 一、常用名词释义 5 二、专项名词释义 7 第二章风险提示及说明9 一、与本期中期票据相关的风险 9 二、与发行人相关的风险 10 三、与永续票据相关的特有风险 17 第三章发行条款 19 一、本期中期票据主要发行条款 19 二、本期中期票据发行安排 22 三、投资者承诺 23 第四章募集资金运用25 一、发行人募集资金用途 25 二、关于本次募集资金用途的承诺 28 三、中期票据偿债措施 28 第五章企业基本情况30 一、发行人基本情况 30 二、发行人历史沿革及历次股本变动情况 31 三、发行人的股东及实际控制人情况 46 四、发行人与控股股东的独立性 50 五、发行人重要权益投资 51 六、发行人治理情况 69 七、发行人执行董事、监事及高级管理人员简介 80 八、发行人业务范围及主营业务情况 83 九、发行人在建工程及拟投资计划情况 115 十、发行人发展战略 117 十一、发行人所处行业状况 118 第六章企业主要财务状况 134 一、财务报表的编制基础、政策变更及财务报表披露 134 二、发行人财务情况分析 149 三、发行人有息债务情况 180