中电投融和融资租赁有限公司2018年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

中电投融和融资租赁有限公司 2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币 70 亿元 本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限： 260 天 评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体评级： AAA 债项评级： 无 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人 中信银行股份有限公司 联席主承销商 交通银行股份有限公司 二〇一八年七月 中电投融和融资租赁有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 2 中电投融和融资租赁有限公司2018 年度第五期超短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、超短期融资券的投资风险8 二、与发行人有关的风险8 第三章 发行条款 21 一、发行条款21 二、发行安排23 第四章 本期超短期融资券募集资金的主要用途 25 一、募集资金用途25 二、偿债保障措施27 三、发行人承诺29 第五章 发行人的基本情况 31 一、发行人基本情况31 二、发行人历史沿革31 三、出资人情况33 四、发行人控股股东及实际控制人34 五、发行人独立性37 六、重要权益投资情况38 七、发行人公司治理39 八、高级管理人员简历及公司整体人员情况48 九、发行人主营业务情况52 十、发行人未来发展战略91 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况92 十二、其他事项说明98 十三、重大事项变化排查情况99 第六章 发行人主要财务状况 100 一、发行人近年财务报告审计情况 100 二、发行人合并范围变化情况 102 三、发行人历史财务数