中国诚通控股集团有限公司2017年度第四期中期票据募集说明书.pdf

中国诚通控股集团有限公司 2017 年度第四期中期票据募集说明书 注册金额：人民币壹佰亿元整 （RMB10,000,000,000） 发行金额：人民币壹拾亿元整 （RMB1,000,000,000） 发行期限：3 年 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 本期中期票据信用评级：AAA 级 企业主体长期信用评级：AAA 级 发 行 人： 主承销商及簿记管理人： 二O 一七年十二月 - 1 - 中国诚通控股集团有限公司2017 年度第四期中期票据募集说明书 重要声明 发行人发行本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断 投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章被查 文件”。 - 2 - 中国诚通控股集团有限公司2017 年度第四期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释义 - 6 - 一、常用词语释义 - 6 - 二、专用技术词语释义 - 8 - 第二章 风险提示及说明 - 10 - 一、与本期中期票据相关的投资风险 - 10 - （一）利率风险 - 10 - （二）流动性风险 - 10 - （三）偿付风险 - 10 - 二、与发行人的相关风险 - 10 - （一）财务风险 - 10 - （二）经营风险 - 13 - （三）管理风险 - 15 - （四）政策风险 - 16 - 第三章 发行条款 - 18 - 一、本期中期票据主要条款 - 18 - 二、本期中期票据的发行安排 - 19 - 第四章 募集资金运用 - 22 - 一、募集资金用途 - 22 - 二、发行人承诺 - 22 - 第五章 公司基本情况 - 23 - 一、概况 - 23 - 二、历史沿革 - 24 - （一）设立情况 - 24 - （二）变更情况 - 24 - 三、出资人与实际控制人 - 26 - 四、发行人独立性情况 - 26 - 五、发行人下属企业情况 - 27 - 六、公司治理结构及内部控制体系 - 46 - （一）公司内部治理架构 - 46 - （二）公司内部治理 - 52 - （三）内部控制体系 - 54 - 七、公司人员基本情况 - 60 - - 3 - 中国诚通控股