中电建路桥集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中电建路桥集团有限公司 2017年度第一期中期票据募集说明书 发行人：中电建路桥集团有限公司 主承销商：中国农业银行股份有限公司 注册额度：人民币25亿元 25 本期发行金额：人民币 亿元 发行期限：3+N 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别：AA+ 主体信用级别：AA+ 主承销商兼 簿记管理人： 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商： 中国光大银行股份有限公司 二〇一七年十二月 1 中电建路桥集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 声明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据均视同自, 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 2 中电建路桥集团有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第三章 发行条款15 一、发行条款15 二、发行安排17 第四章 募集资金运用19 一、募集资金运用19 二、承诺19 三、偿债保障措施19 第五章 企业基本情况22 一、企业基本情况22 二、发行人历史沿革及股本变动22 三、发行人股权结构及股东情况24 四、 发行人业务独立情况25 五、发行人重要权益投资情况26 六、发行人组织机构设置及运行情况35 七、发行人的董事、监事和高级管理人员情况51 八、发行人业务范围、经营模式55 第六章 企业主要财务状况97 一、发行人财务报表的编制情况97 二、财务报表合并范围的变化情况98 三、发行人主要财务数据101 四、发行人主要财务指标及分析107 五、最近会计年度期末有息债务情况132 六、关联交易146 七、或有事项152 八、受限资产情况156 九、其他事项157 第七章 发行人近一期财务情况159 一、发行人近一期主营业务情况159 二、发行人近一期主要财务情况160 第八章 企业资信状况 170 一、信用评级情况170 二、发行人资信情况171 第九章 本期中期票据信用增进173 第十章 税项174 3