2013年度第二期短期融资券发行方案.PDFVIP

中升(大连)集团有限公司 2013年度第二期短期融资券发行方案 中升(大连)集团有限公司(以下简称发行人 )发行2013 年度第二期短期融资券(以下简称本期债务融资工具 )己向中国 银行问市场交易商协会注册。上海浦东发展银行股份有限公司(以下 简称簿记管理人或浦发银行 )为本期债务融资工具的主承销 商和萍记管理人。 根据中国银行问市场交易商协会的相关规定及自律规则，发行人 与簿记管理人、主承销商现将本次发行的具体方案披露如下: 一、发行方式的决策过程及依据 经发行人与萍记管理人协商，本次债务融资工具拟采取萍记建档 的发行方式。选择簿记建档发行主要原因: 、萍记建档是一种比较成熟的市场化证券发行方式，在各国债 券市场中广泛应用。从国内的实践看，大型企业债、公司债和非金融 企业债务融资工具绝大多数都采取萍记建档的方式发行。 2 、本期债务融资工具为信用债，且发行规模较小，投资者对本 期债券的认知度相对于国债、金融债较低，萍记建档方式更有利于本 期债务融资工具顺利完成发行。 、簿记建档定价市场化，符合公司的要求。碎记建档直接接收