南通机床股份有限永公司集团.docVIP

PAGE 3-1- PAGE 70 南通机床股份有限公司（集团） 增资发行5000万股人民币普通股（A股） 招股意向书 重要提示 重要提示 本公司全体董事保证本招股意向书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理机构对本次公开发行股票所作的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 主承销商：中信证券有限责任公司 上市推荐人：中信证券有限责任公司 股票简称：南通机床 股票代码：600862 上市交易所：上海证券交易所 公司全称：南通机床股份有限公司（集团） 股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元 增发数量：5000万股，其中不少于4000万股向股权登记日登记在册的公司A股老股东和其他社会公众投资者网上发行（申购价格在发行价格以上的老股东可按10:7的比例优先认购），不超过1000万股向机构投资者网下发行 发行方式：网上和网下同时发行 询价区间：以公司2000年全面摊薄每股盈利预测×18倍市盈率为询价下限，以公司刊登招股意向书前一交易日公司股票二级市场收盘价为询价上限（即10.08元/股— 20.00元/股）。 定价方法：在询价区间内，按超额认购倍数确定发行价格 发行人律师：南京永和律师事务所 绪言 本招股意向书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等有关法律、法规，并基于本公司真实情况而编制，旨在向投资者提供本公司真实情况及本次发行和认购的各项有关资料。本招股意向书已经本公司董事会通过，本公司董事会全体成员确信其内容不存在重大遗漏或者误导，并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任。 本次公开发行的股票是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或者说明。投资人如对本招股意向书有任何疑问，可向本公司本次股票发行的各有关当事人咨询。 投资者应注意必须自行承担因买卖本公司股票所应缴纳的税款，本公司及主承销商对此不承担任何责任。 本公司此次增资发行5000万股人民币普通股（A股）已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]41号文批准。 释义 在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下意义： 1、公司，本公司，南通机床或发行人：指南通机床股份有限公司（集团） 2、南星电子：指南通机床股份有限公司控股的深圳南星电子有限公司 3、元：指人民币元 4、股票、A股：指公司发行的每股面值1.00元的人民币普通股 5、新股：指公司本次发行的5000万股人民币普通股 6、本次增发：指公司根据本招股意向书向社会公众增资发行的每股面值为1.00元人民币普通股股票5000万股 7、控股股东，江苏技术：指南通机床的控股股东江苏省技术进出口公司 8、老股东：指股权登记日收市后登记在册的南通机床A股流通股股东 9、社会公众投资者：在上海证券交易所开设股东帐户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者（国家法律、法规禁止者和老股东除外） 10、机构投资者：指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金及法人投资者 11、南通市国资局：指南通市国有资产管理局 12、承销机构：指由中信证券有限责任公司担任主承销商的承销团 13、主承销商：指中信证券有限责任公司 14、上市推荐人：指中信证券有限责任公司 15、证监会：指中国证券监督管理委员会 16、上交所：指上海证券交易所 发售新股的有关当事人 发 行 人： 南通机床股份有限公司（集团） 英 文 名称： Nantong Machine Tool Co., Ltd. (Group) 法定代表人： 张宗平 地 址： 江苏省南通市任港路23号 电 话： 0513-5516141转8054 传 真： 0513-5512271 联 系 人： 刘西川 丁凯 主 承 销商： 中信证券有限责任公司 法定代表人： 常振明 注 册 地址： 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 联 系 地址： 上海市番禺路390号6楼 电 话： 021传 真： 021联 系 人： 陈巍 茅彦民 副主承销商: 国泰君安证券股份有限公司 法定代表人： 金建栋 地 址： 上海浦东乳山路61号 电 话： 021传 真： 021-62584561