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变性淀粉行业概述 近十年来，II上界变性淀粉的产量迅速增长，目前世界变性淀粉的年产量己接近800多 万吨，其中美国300多万吨，欧洲200多万吨，日本60多万吨，泰国50多万吨，我国 100多万吨。 我国变性淀粉的研制起步鮫晚，始于20世纪80年代。现已在纺织、造纸、食品、饲 料、铸造、医药、建筑、石油等多领域中得到应用。我国变性淀粉的应用仍属于新兴业 务，无论从变性淀粉的种类、质量，还是应川范围，都与国外有较人的差别。仅从变性淀 粉的种类上来说，国外已开发上市了多达2000余种的变性淀粉产晶，包折氧化淀粉、酸 变性淀粉、淀粉酯、淀粉瞇、交联淀粉、阳离子淀粉、接枝淀粉、坏糊精、口糊精、预凝 胶化淀粉（预糊化淀粉）、双醛淀粉等等，其中用玉米淀粉牛产的变性淀粉已达到200多 种，而中国内地以玉米淀粉为原材料牛产的变性淀粉的品种只有十余种。 如果以我国目前各行?业所需用的变性淀粉数量计算，年需求量在100-200万吨Z间。 现在变性淀粉的使用前景非常广阔，如果加大此领域的研究、应用与推广，变性淀粉生产 将会有飞速的发展。 变性淀粉分类状况 li前，变性淀粉的品种、规格达两千多种，变性淀粉的分类一般是根据几下几种分类 方式进行。 图表：变性淀粉分类情况 分类方式 分类情况 变性方式 物理变性（预糊化淀粉、油脂变性淀粉、烟熏变性淀粉、挤用变性淀粉、金属离了变性淀 粉、超高压辐射变性淀粉） 化学变性（交联淀粉、酯化淀粉、隧化淀粉） 酶法变性（抗消化淀粉、各类糊精） 复合变性（氧化交联淀粉、交联酯化淀粉） 生产工艺 干法（磷酸酯淀粉、酸解淀粉、阳离子淀粉、竣屮基淀粉） 湿法、有机溶剂法（竣基淀粉制备一般采用乙醇作溶剂） 挤压法、滚筒干燥法（天然淀粉或变性淀粉为原料生产预糊化淀粉） 原淀粉來源 不同 玉米变性淀粉、马铃薯变性淀粉、木薯变性淀粉、大米变性淀粉、小麦变性淀粉 变性淀粉产业链分析 变性淀粉的上游主耍是淀粉行业，我国淀粉市场上主耍供给是玉米淀粉，国内玉米淀 粉产量比例在近些年一立保持在近92%左右。其他淀粉中木薯淀粉产量较大，约占国内淀 粉产量的5%左右；小麦淀粉、马铃薯淀粉占国内淀粉产彊比例都在1%左右；干薯淀粉的 产量则更少。预计未來随着玉米淀粉的下游产品的生产及扩产将进-步加强，我国玉米淀 粉深加工的应用更趋广泛，国内玉米淀粉需求量将不断扩大，产量也将随之不断增长。近 些年來，我国变性淀粉的下游市场应用范围广阔，在我国有着巨大的市场潜力。 图表2：变性淀粉产业链分析 食品及饮料行业水产饲料业 食品及饮料行业 水产饲料业 医药业 变性淀粉生产现状分析 一、2008-2011年产能分析 图衣3： 2008-2011年我国变性淀粉产能情况单位：万吨 2008-2011年我国变性淀粉产能情况 ■产能 数据来源：中安顾问 二、2008?2011年产量分析 变性淀粉是新一?代绿色生物基础材料，可在诸多领域替代石油化工产品。随着石油资 源的H益贫乏，以及社会对环境保护的H益重视，变性淀粉的应用领域越来越广泛。2008 年，受到金融危机的影响，我国变性淀粉行业出现一定的萎缩，其产量为91力吨，随着 国内经济的复苏，新开工项H增加，国内的变性淀粉的产量也开始逐渐复苏，2011年，国 内的变性淀粉产量达到140万吨。 图表4： 2002011年我国变性淀粉产量分析单位：万吨 2008-2011年我国变性淀粉产量分析 ■产量 变性淀粉当前市场价格及评述 H前，国内变性淀粉产品的供求保持在一定的动态平衡中，这使变性淀粉产品的价格 处在相对稳定的不断波动中。而随看变性淀粉成本的走位，未來变性淀粉的价格将呈现走 高趋势。 图表5： 2012年1月部分生产厂家的变性淀粉报价 公司名称 品牌 规格型号 报价 河南徳大化工有限公司 河南徳大 河南九兴化工产品冇限公司 国产 广州鹏发食品添加剂有限公司 郑州成果食品添加剂有限公司 国产 河南省郑州成果食品添加剂有限责任公司 国产/进口 郑州市成果化工冇限公司 国产/进口 河南扩源化工食品有限公司 国产/进口 四川华兴生物科技有限公司 四川省（华兴）品牌 变性淀粉企业竞争分析 一、 2012-2016年我国变性淀粉市场竞争趋势 耒来变性淀粉的发展不仅决定于牛产技术，述决定于其应用技术。变性淀粉生产企业 之间的竞争，将不仅在生产技术、生产装备上的竞争，变性淀粉产品的质量安全、功能情 况以及阳牌形象和服务质量方面也逐渐重要，还将在应用技术上的竞争。而随着生产变性 淀粉的厂簡增多，变性淀粉行业间的竞争也开始趋于激烈。其次是质量，用八对产品的质 量女全较为关注，变性淀粉产品是否能长时间使用而不发牛变质，变性淀粉的质量是否满 足生产的需要，这些对变性淀粉的用八非常重要，这就要求企业应加强变性淀粉产品的质 量把关，提高产品的质量