济宁矿业集团有限公司2014年度第一期中期票据募集说明书.PDF

济宁矿业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 济宁矿业集团有限公司 2014年度第一期中期票据募集说明书 注册总额： 人民币拾亿元整 （￥1,000,000,000 ） 本期发行金额： 人民币伍亿元整 （￥ 500,000,000 ） 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AA 信用评级结果： 债项信用级别：AA 发行人：济宁矿业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二〇一四年四月 1 济宁矿业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 中国银行间市场交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据此独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说 明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接 受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。 2 济宁矿业集团有限公司 2014 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 一、 常用名词释义 5 二、 专业名词释义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金管理 18 三、发行人承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 20 三、发行人股权结构及独立性 22 四、发行人公司治理 24 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人主营业务情况及发展目标 42 七、发行人所处行业状况 54 八、发行人在所在行业的优势及地位分析 58 第六章 发行人主要财务状况 62 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况 62 二、 发行人近年主要财务数据 64 三、 发行人财务分析（合并口径） 75 四、 发行人近年付息债务情况 91 五、 发行人关联交易情况 95 六、 重大或有事项或承诺事项 98 八、发行人其他规范运作情况 100 九、发行人资产重组、收购等重大事项 100 十、海外投资、大宗商品、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 101 十一、发行人未来