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某股份有限公司借壳上市策划书 泰A股份借壳上市 策 划 书 **证券有限责任公司 二零零*年一月 声明与承诺 本策划书旨在协助贵公司顺利实现借壳上市，获取良好投资回报。本策划书事关贵公司借壳上市整体运作，仅对贵公司高层决策人士公开，相关人士应严格保守商业秘密。本公司要求贵公司收到本策划书后承诺如下： 妥善保管本策划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本策划书内容。 概 要 本策划书旨在为泰A股份借壳上市提供指导原则及整体思路，协助其顺利实现借壳上市。 本次策划泰A股份借壳上市基本动机在于，依托泰A股份之独特区位优势，以高科技产品经营为基础，实现产品经营与资本经营有机结合，展开更高层面资本运作。 本次策划泰A股份借壳上市之目标在于，依托资本市场，以上市公司为资本运作平台，整合泰A股份自身资源，将泰A股份打造成为以高科技产业投资为主的大型控股公司，从而以资本为纽带，构筑泰A股份未来发展新框架。 本次策划泰A股份借壳上市之整体思路为：第一步，选定目标公司，收购目标公司控股权，实现相对控股；第二步，在相对控股基础上，对目标公司实施大规模重组，实现目标公司产业结构调整，切实改善目标公司业绩；第三步，在对目标公司成功重组基础上，积极申请增发新股，恢复目标公司直接融资功能，从而建立理想之资本运作平台；与此同时，基于目标公司业绩及形象实质性改善，在二级市场同步进行投资，获取良好投资回报。 一、