重庆对外经贸(集团)有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重庆对外经贸 （集团）有限公司 2019年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额：人民币叁拾亿元 本期发行基础规模：人民币叁亿元 本期发行金额上限：人民币伍亿元 发行期限：270 天 担保情况：无担保 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体信用等级：AA+ 发行人： 主承销商兼簿记管理人： 二零一九年一月 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重庆对外经贸 （集团）有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义3 第二章 风险提示及说明4 一、本期超短期融资券的投资风险4 二、发行人相关风险4 第三章 发行条款14 一、发行条款14 二、发行安排15 第四章 募集资金运用19 一、募集资金主要用途19 二、发行人承诺19 三、偿债计划19 第五章 企业基本情况22 一、发行人概述22 二、发行人历史沿革及股本变动情况22 三、发行人控股股东及实际控制人情况26 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况31 五、发行人重要权益投资情况32 六、发行人治理结构及内控制度情况40 七、发行人董事、监事、高管人员及员工情况58 八、发行人主营业务情况60 九、发行人主要在建工程及拟建工程未来三年投资计划90 十、发行人的发展战略及目标91 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况93 第六章 企业主要财务状况110 一、发行人财务报表基本情况110 二、发行人资产负债结构、所有者权益结构、现金流及重要财务指标分析130 三、发行人近期有息债务情况155 四、发行人关联交易情况164 五、发行人或有事项167 六、发行人资产抵/质押情况180 七、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品等金融产品的投资情况180 八、海外投资情况181 九、直接债务融资计划184 第七章 企业资信状况185 一、信用评级情况185 （4 ）类金融业务风险。重庆经贸集团的小贷、担保、基金、租赁和保理等金融业务， 逾期贷款约1.23亿，面临一定业务风险。 186 二、银行授信情况186 三、债务违约情况187 四、近三年债务融资工具偿还情况188 第八章2018年三季度企业情况190