中源协和并购基金方案.pdfVIP

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-112 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于参与投资设立并购基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：湖州融源瑞康实业投资合伙企业 （有限合伙） ●投资金额：公司作为劣后级有限合伙人出资12,500 万元 ●交易风险:因行业特殊性原因，并购基金投资的项目可能存在因政策调整、 市场准入限制等，导致无法收购的风险；并购项目选择失误或经营成果低于预期 的风险以及并购基金因管理风险导致不能按期退出的风险等。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与湖州融瑞投资管理有限公司 （以下简称“湖州融瑞公司”）、杭州巨 鲸财富管理有限公司（代表优先级有限合伙人）（以下简称“LP1”）、杭州巨鲸财 富管理有限公司（代表 “鲸品中融并购 1 号基金”）（以下简称“LP2”）共同投 资设立湖州融源瑞康实业投资合伙企业 （有限合伙）（暂定名，以工商核准为准， 以下简称“并购基金”）。并购基金作为专项基金，将主要用于上海柯莱逊生物技 术有限公司 （以下简称“柯莱逊公司”）的股权投资。 并购基金总规模为 107,100 万元，公司作为劣后级有限合伙人出资 12,500 万元，湖州融瑞公司作为普通合伙人出资100 万元，LP1 作为优先级有限合伙人 出资71,000 万元，LP2 作为中间级有限合伙人出资23,500 万元。 2015 年 11 月 13 日，公司与湖州融瑞公司等签署《湖州融源瑞康实业投资 合伙企业 （有限合伙）合伙协议》。 （二）审议情况 1 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-112 2015 年8 月28 日，公司2015 年第二次临时股东大会同意授权公司经营层 在不超过人民币 10 亿元的额度内，作为劣后资金，与银行等金融机构，以及具 备资金实力的投资人进行合作磋商，适时、择机设立并购基金。（具体详见公司 公告：2015-075 ） （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、投资协议主体的基本情况 1、公司名称：湖州融瑞投资管理有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 住所：德清县武康镇塔山街901 号1 幢101 室 法定代表人：方斌 注册资本：100 万元人民币 经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可经 营项目外），软件开发，企业管理咨询 股东：中融（北京）资产管理有限公司 湖州融瑞公司成立于2015 年10 月29 日，是中融（北京）资产管理有限公 司全资子公司。湖州融瑞公司与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系。 2、公司名称：杭州巨鲸财富管理有限公司 企业性质：有限责任公司 住所：拱墅区长青嘉苑6 幢6-5、6-6 一层 法定代表人：蒋富 注册资本：2000 万元人民币 经营范围：接受企业委托从事财富管理；投资管理；实业投资 控股股东：杭州大鱼投资合伙企业（有限合伙） 鲸品中融并购1 号基金是由杭州巨鲸财富管理有限公司发起的契约型基金， 初始成立日为2015 年 11 月10 日，目前正在基金业协会备案，等待批复，基金 管理人为杭州巨鲸财富管理有限公司，基金经理为钱晓鸣。鲸品中融并购 1 号基 金专项投资于湖州融源瑞康实业投资合伙企业 （有限合伙）。 杭州巨鲸财富管理有限公司成立于2015 年4 月28 日。杭州巨鲸财富管理有 2 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-112 限公司和鲸品中融并购1 号基金与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方