关于上海临港经济发展(集团)有限公司18年度第二期中期票据法律意见书.pdf

上海临港经济发展（集团）有限公司2018 年度第二期中期票据法律意见书 上海邦信阳中建中汇律师事务所 关于上海临港经济发展（集团）有限公司发行 2018 年度第二期中期票据的法律意见书 致：上海临港经济发展（集团）有限公司 上海邦信阳中建中汇律师事务所（以下简称“本所”）接受上海临港经济发 展（集团）有限公司（下称“发行人”）的委托，指派陆国飞律师、张影影律师 （以下简称“本所律师”）担任发行人发行2018年度第二期中期票据（以下简称 “本期中期票据”，发行本期中期票据简称“本次发行”）的专项法律顾问，就本 次发行的相关法律事项出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、 《关于发布双创债务融资工具信息披露表的公告》（以下简称“《双创公告》”） 《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披 露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称“《发行注册规 则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定及律师行业公认 的业务标准，就发行人本次发行合法合规性进行核查，出具本法律意见书。 1 上海临港经济发展（集团）有限公司2018 年度第二期中期票据法律意见书 2、本所律师接受发行人委托后，本所律师就发行人本次发行事宜进行了尽 职调查工作，尽职调查范围包括发行人及合并财务报表范围内子公司。本所律师 听取了发行人就本次发行有关事实的陈述和说明，核查了发行人本次发行的相关 材料。 3、在前述调查过程中，本所律师得到了发行人如下保证：（1）保证已如实 提供了本次发行所必需的原始书面材料、副本材料，口头陈述真实，所提供的有 关文件上的印章和签字真实、合法、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏；（2）保证所提供的有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师 依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件。 5、本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现 行有效的法律、法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 6、本所律师仅就发行人本次发行所涉及的法律问题发表法律意见，并不对 有关会计审计、信用评级等专业事项发表意见。本法律意见书中涉及会计审计、 信用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的文件引述，并不意味着本 所律师对该等内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 7、本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 8、本所承诺，经办律师不存在被吊销执业证书、被中国证监会采取证券市 场禁入措施或者被司法行政机关给予停止执业处罚的情形。 9、本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得用于其他任何 目的。 10、本所同意将本法律意见书作为发行人申请本次发行的必备文件，随同其 他材料一同上报；同意将本法律意见书作为公开披露文件，并依法对所出具的法 律意见承担相应的法律责任。 2 上海临港经济发展（集团）有限公司2018 年度第二期中期票据法律意见书 目录 一、发行主体 4 二、发行程序 9 三、发行文件及发行有关机构 10 四、与本期中期票据发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 19 五、总体结论性意见 48