ROI 模型和流程.docVIP

第二章 投资回报率模型和流程 一、投资回报率模型和流程 成百上千的企业和政府组织都在使用投资回报率流程来反映培训项目、人力资源项目、重要的变革和绩效改进项目所产生的效果和投资回报。委托人觉得最有价值的四个特点是简单、省钱、灵活性和有活力的意见反馈，这种反馈有助于高层管理者了解工作的绩效和对业务指标的影响。 制定培训目标#1：旨在了解项目的范围和被影响的业务指标。如果要评估的培训项目是原有的项目，那么就应该对本项目的目标和内容进行审核以指导评估策略的制定。如果是一个新的培训项目，就应该用需求分析的数据来制定第一至第四的评估目标，然后评估研究的目的就可以确定下来了。 制定评估计划和基础数据#2：在这个阶段可以制定数据收集计划，确定（四个级别的）衡量范围、数据收集方法、数据来源和数据收集时间，以便收集基础数据和跟进数据。在这个阶段可以制定投资回报分析计划，确定将数据进行分解并将数据转换成货币价值的方法，还可以确定成本的分类、沟通的目标和其他步骤。培训项目本身的特点和培训项目推出的时间进度将决定数据收集的时机。在整个流程开始运作之前，就应该认真研究项目的目的和适当的评估策略。这些计划的完成也就是完成了剩余步骤（#3—#10）的计划流程。 培训期间的数据收集#3：在这个阶段姚完成培训工作，并完成第一级和第二级数据的收集工作。在收集这两个级别数据的过程中，评估者并不总是参与在其中，但是他们应该从其他人那里获得充足的信息（尤其是在第二级），来满足对特定级别的培训评估工作进行研究的需要。 培训后跟进的数据收集#4：由于所选择的培训评估项目的差异，可以使用问卷、访谈、公司记录中的数据或者其他合适的方法来收集所需要的数据。培训成本#7要根据投资回报分析计划列表格，并在以后的投资回报计算中使用。 培训效果鉴别#5：正如在投资回报分析计划中所表述的那样，可以采用一个或多个策略来分解培训效果。例如，看容易使用控制组的方法、趋势分析的方法、学院估计的方法，一方面要采集受训组人员的绩效数据，另一方面也要采集一组人人员的绩效数据，他们与控制组人员的特点相似，但是，他们没有参加过相关的培训。将两组人员接受培训前后的绩效进行比较，以确定培训对改善的影响程度。至少可以用一种策略来确定培训项目队关键业务指标的影响程度。 将数据转化为货币价值#6：有关某些受培训影响的业务结果的数据将被转化成货币价值（以货币形式表现出来的价值）。这对于将培训的收益和培训的成本进行比较以确定投资回报（计算ORI, #8）是非常必要的工作。为了完成计算，必须将全部的成本（#7）都计算在内。如果某些数据不能被转换成货币价值，那么，这些数据可以用业务影响的形式来汇报（例如，顾客或员工满意的改进），或者当业务结果无法以具体价值来表述时，可以以无形收益的形式来汇报（#9）。 实施影响研究（#10）：研究结束时，通常会产生两个报告。一个报告简单一些，用来给管理层进行宣讲。另一个报告比较详细，适合其他的利益相关者。 二、投资回报率的基本概念和收益成本比率 投资汇报：1、广泛定义：用来包括从培训项目中得到的所有收益。 2、精确定义：它指的是通过比较培训项目的成本和收益而得出的实际价值。两个最常见的指标就是收益成本比率（BCR）和投资回报率（ROI）公式。 按年度计算的价值：使用以年度计算的价值，一边计算出一个培训项目投资的第一年所产生的效果。对于绝大多数一天到一个月长度的培训项目来说，用第一年的价值来衡量它的影响是合适的。对于长期性的培训来说则应使用更长时间内产生的价值来衡量它的影响。 收益成本比率（BCR）：评估培训和绩效改进投资的一种方法就是用比率关系来比较一个培训项目的年度经济收益和它的成本，用公式表示如下，BCR=培训收益／培训成本。收益成本比率为1，意思是收益等于成本。收益成本比率为2时，通常写做2:1，表示在培训上每花1美元，就有2美元的收益回报。 ROI公式：评估培训和绩效改进投资最合适的公式就是用净收益除以成本。通常用百分比表示。ROI=培训净收益／培训成本*100%。净收益=培训收益—培训成本。ROI值与BCR值相关。 一些组织将为培训或绩效改进措施建立了最低要求或门槛，下列目标可供选择： 1、将投资回报的值设在与其他投资一样，例如15%； 2、将投资回报的值设在略高于其他投资的水平，例如25%； 3、将投资回报的值设在盈亏平衡点上（收支平衡）（0%）； 4、将投资回报的值设在客户期望值的水平上。 三、确定五级评估中的哪一级适合你的培训评估 评估用钱须花得谨慎些。如前所述，抽样可以被广泛用来采集数据，还可以被用来描述培训对组织所作贡献的情况。因为第四级和第五级评估最耗费资源，所以建议只有当培训项目达到下列一项或多项标准的时候再使用这些级别的评估： 1、项目生命周期的有效期