理财公司前台接待工作总结资料.docVIP

理财公司前台接待工作总结 一、客户接待与服务 1、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客 户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》） 2、负责为前来咨询理财放贷的客户，安排接待设计师。在给客户介绍设计师时，应对 设计师进行推崇。 3、在安排设计师接待工作前，应对设计师手头现有的工作充分掌握，做到合理安排。 （设计师工作量、设计水平等） 4、及时对来访客户进行跟进，督促公司业务经理进行追踪服务，然后填写《意向客户 沟通记录表》。 5、对已与我公司签单的客户，进行老客户跟进回访，未签约期间跟进不得低于三次， 了解客户对我公司的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。 6、对老客户客户进行电话回访，原则上应该在签约期内， 每个月回访一次，并填写《老 客户回访记录表》，及时将客户反映的问题，反馈到公司，做出妥善处理，用各种方法促 进老客户转介绍。 7、接听电话，以真诚甜美的声音，展现公司良好的形象。 二、文秘服务工作 : 1、为前来应聘的求职者提供服务，安排填写《应聘表》，并及时将应资料上报到公司人 力资源部门。人力资源部门审核后，由前台通知应聘者前来面试。前台将《应聘表》《面试记 录表》交给面试部门主管。当人才被录用后，由前台负责通知其前来报到。 2、人才报到后，由前台将应聘人员提交的资料进行整理，填写《录用人员资讯表》，