保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

保定天威保变电气股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 （二次修订稿） 为改善资本结构，缓解偿债压力，促进公司未来业务扩张和可持续发展，保 定天威保变电气有限公司（以下简称 “本公司”、“公司”）拟向特定对象非公 开发行股票募集资金用于收购云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电 气”）79.97%股份、偿还金融机构贷款和补充流动资金。公司本次非公开发行募 集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行规模不超过159,939.13 万元，其中，公司控股股东中国兵器装备集 团公司（以下简称“兵装集团”）将以现金方式参与认购；上海长威股权投资合 伙企业（有限合伙） （以下简称“上海长威”）和南方工业资产管理有限责任公 司 （以下简称“南方资产”）将分别以其持有的云变电气54.97%和 25%的股份 参与认购，经北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）评估， 云变电气79.97%股份截至评估基准日（2016 年3 月31 日）的评估值为47,439.13 万元，该评估结果已经国务院国资委备案。经公司与上海长威、南方资产协商一 致，云变电气79.97%股份的交易价格确定为47,439.