购买三十二架空中巴士A32200neo型飞机.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED 國泰航空有限公司 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：293) 主要交易 購買三十二架空中巴士A321-200neo 型飛機 相關交易 CPAS 與空中巴士公司於二零一七年九月十三日訂立認購協議，根據該協議， CPAS 同意向空中巴士公司購買空中巴士飛機（即三十二架空中巴士 A321- 200neo 型飛機）。 交易已獲太古公司及國航批准，兩者合共持有約74.99% 公司已發行股本。除作 為公司股東外，太古公司及國航在交易中並無任何利益關係。 根據上市規則，交易構成公司一項主要交易。載有上市規則規定所需資料的通 函，將於二零一七年十月六日或之前發送予各股東。 本公告同時處理一項交易，該交易根據上市規則第十四章並非公司的須予公佈 的交易，其中包括由現時訂購六架空中巴士 A350-1000 型飛機改為訂購六架較 小型的空中巴士A350-900 型飛機（於二零一九年及二零二零年接收），並將接 收五架空中巴士A350-1000 型飛機從二零二零年推延至二零二一年。 背景 CPAS 與空中巴士公司於二零一七年九月十三日訂立認購協議，根據該協議， CPAS 同意向空中巴士公司購買空中巴士飛機 。 交易的詳情概述如下： 協議： 於二零一七年九月十三日訂立的認購協議 協議各方： (i) CPAS (ii) 空中巴士公司 - 1 - 認購的飛機： 空中巴士飛機 （即三十二架空中巴士A321-200neo 型飛機）。 空中巴士飛機擬將主要由國泰港龍營運。 代價： 飛機基本價格包括機身價格、附加部件價格及發動機價格。空中巴士飛機的飛 機基本價格約為 40.64 億美元（折合約為港幣 316.99 億元）。空中巴士公司就 空中巴士飛機給予 CPAS 大幅價格優惠，可用作支付空中巴士飛機的費用。該 價格優惠乃雙方按公平原則磋商後釐定，因此空中巴士飛機的實際代價較上述 的飛機基本價格為低。交易乃根據一般商業慣例磋商訂立。董事局確認交易中 給予 CPAS 的價格優惠程度與 CPAS 在先前飛機認購中每次獲得的價格優惠相 若。公司相信交易所獲價格優惠對公司機隊的單位經營成本並無重大影響。購 買飛機時披露飛機的基本價格而非實際代價，乃全球航空業的正常商業常規。 披露實際代價將導致失去大幅價格優惠，因而將對公司進行交易的成本造成重 大負面影響，因此將不符合公司及股東的整體利益。公司已向聯合交易所申請 豁免，使其毋須嚴格遵守上市規則第 14.58(4) 及 14.66(4)條有關披露空中巴士飛 機實際代價的規定。 付款及付運條款： 購買每架空中巴士飛機的代價須分八期以現金支付，首七期款額將於每架飛機 付運前支付，佔代價相當大部分的餘款將於飛機付運時支付。公司預期於二零 二零年至二零二三年接收空中巴士飛機。 資金來源： 交易的資金將由商業銀行貸款、公司其他債務工具及/或由公司業務營運產生的 現金提供。 交易的理由及好處 空中巴士飛機將補充及擴充公司機隊的可運載量。該等飛機將主要服務中國內 地及亞洲太平洋其他地區的航點。公司預期空中巴士飛機將可在營運成本具競 爭力的情况下，提供更佳的載重航程性能，並可為乘客提供既舒適又安全的高 水準服務。董事局認為交易的條款乃屬公平合理，且符合整體股東的利益。 一般資料 公司謹此確認，據各董事所知及所信，並經過所有合理查詢，空中巴士公司及 其最終實益擁有人均為國泰航空及其任何關連人士以外的獨立第三方。 由於交易根據上市規則第 14.07 條的有關百分比率的最高數值超逾 25% 但少於 100% ，交易構成一項主要交易，因此根據上市規則須經公司股東批准。 - 2 -