2018年第三方医学检验市场竞争格局和概况.docVIP

word格式精心整理版 范文范例 学习指导 2018第三方医学检验市场竞争格局与概况 在分级诊疗和医保控费政策的引导下，近年来第三方医学检验市场年均复合增速超30%，2017年第三方医学检验市场总收入约为120亿元,渗透率不足5%,远低于发达国家50%左右的渗透率,我国ICL行业具有广阔的发展前景。为此，我们拟在本报告中讨论如下问题： 1、相较于传统医疗机构检验科，ICL行业有哪些优势？ 2、ICL行业现阶段市场竞争格局，行业发展状况如何？ 3、政府政策引导对ICL行业产生怎样的影响？ 4、医学检验服务业务分类特点，行业有哪些特点？ 5、未来国内ICL行业有怎样的发展趋势，国内有哪些类型公司切入ICL行业？ 行业概况 独立医学实验室（ICL, Independent Clinical Laboratory）是经卫生行政部门许可，具有独立法人资格，独立于医疗机构之外，能独立承担相关医疗责任，从事医学检验或病理诊断服务的医疗机构。 与医疗机构检验科相比，ICL主要优势体现在成本和专业化程度两大方面：1）通过集中为各类医疗机构提供医学检验外包服务，集中采购设备和试剂可有效降低采购成本，集中检验大量样本可减少单次检验的固定成本。2）集中化检验也使得ICL可以实现专业化分工，开展医院检验科由于样本少、成本高而无法进行的高端复杂性检验。通过专业化分工和规模化经营，ICL在检验项目种类、效率和水平方面领先医疗机构检验科。 政策和需求推动行业发展 受益于分级诊疗和医保控费，ICL行业解决痛点，发展前途光明。 分级诊疗逐步打开基层市场：我国医疗资源分配不均严重，基层医疗资源和服务能力相对较差，导致患者盲目倚重大型医院，造成医疗资源的浪费。2017年占比11%的三级医院承担了53%的就诊人次，年平均病床使用率高达97.9%。分级诊疗通过实现基层首诊、双向转诊、急慢分诊、上下联动的诊疗模式，将优质医疗资源有效下沉，因此二级及以下基层医院的就诊率和检验需求将得到显著释放。 随着分级诊疗的逐步推行，诊疗量下沉，基层医疗机构检验样本增加，资金预算有限和人员配备不足，成为现阶段制约基层医疗机构接诊能力的关键问题。ICL 能有效解决基层成本控制和诊疗专业化的问题，起到降本增效的作用，有助于推进分级诊疗建设。 医保控费提高公立医院检查外包意愿：近年来国家为了控制医疗费用的不合理增长，监管部门多次出台政策下调医院检查费用，防止从“以药养医”转变成“以检查补医”的情况发生，避免“大检查”等过度医疗行为的发生。 市场现状 1.第三方医学检验处于发展初期，院内检验仍占据主导地位 2010年我国ICL市场规模仅为12亿元，2017年达到125亿元，年复合增长率超30%，发展速度极快。2016年全国公立医院医学检验收入约为2,500亿元，ICL占比不到5%。 国内医疗资源分布不均，三甲医院检验外包动力低：发达国家和地区医疗体系和资源相对成熟，社区医院和私人诊所占比相对较高，从而带动ICL 产业发展。目前我国医疗资源分布不均问题较为明显，优质医疗资源和检验样本目前主要集中在三甲医院，由于三甲医院拥有完善的设备和专业的检验流程，因此检验外包动力不强。国内地级市、县等医疗机构将成为ICL提升渗透率的主要客户群。 对标发达国家，国内ICL行业发展空间大：我国独立医学实验室可展开检测项目数量也远远小于发达国家。美国、日本等发达国家大型ICL可检测项目超过4,000项，目前国内大型ICL检测项目在2,000种左右。总体来看我国ICL市场无论在收入、渗透率还是检测项目数量上与发达国家相比都有较大的发展空间。 2.ICL行业发展迅猛，机构数量增速迅猛，以形成4+X的格局 近年来中国ICL市场发展迅猛，检验机构数量由2010年的89家增加至2018年的接近1,300家。近两年新增数量尤为明显，两年内新增检验机构数量已超过16年前的总和。众多基于分子诊断等新技术的公司在产品获批前，普遍通过成立ICL推广自身品牌。 由于ICL行业壁垒相对较高、规模优势明显，目前国内ICL市场已形成“4+X”的格局，金域医学、迪安诊断、艾迪康和达安基因四家公司合计市场占有率达到70%，其中金域医学市占率超过30%，2017年第三方医学诊断服务营收达到35.9亿。 3.ICL行业参与者呈现出多元化态势 近年来国内ICL行业参与者呈现多元化态势，除传统四大龙头外，各类公司依托自身资源或渠道优势纷纷加快行业布局。如体外诊断试剂和仪器产品生厂商、基因测序等新技术服务提供商、体外诊断流通商以及药企等。 体外诊断产品公司：生产公司依托产品价格优势切入ICL市场。目前A股安图生物、凯普生物、美康生物等体外诊断上市公司，开始布局第三方医学检验实验室业务。其中美康生物布局已取得一定