KPI指标介绍及报表管理124页.pdf

1985年获天津工业大学工学学士学位 1997年获南开大学经济学硕士学位 1985年在天津工业大学任教 1994年在天津市委党校任教 1997年入司，历任营业部经理 营业区经理 营销部督导室主任 培训部经理 营销部经理 目录 1.KPI指标介绍 2.KPI指标定义 3.首年保费驱动业绩指标的因素 4.报表管理及分析 5.业务分析报告的纲要 6.案例实作 一、KPI指标介绍 关键业绩指标管理系 统是以关键业绩指标为工 具，从业绩评价、分析与 KEY 计划、汇报与指导等三方 PERFORMANCE 面实现规范运作，促进经 营管理水平全面提升的一 INDICATOR 种管控体系。 二、KPI指标定义 报告期内保单第一年度保费之 和。分为首年新契约保费与首 年续期保费两部分。 FYP=新契约保费+首年续期-当期契撤件保费-当期全额退保保费 例如：1月份收进新契约保费1000万元，首年续期保费50万元，则： 1月份FYP=1000+50=1050万元 实务当中《预收保费速报表》所填报的数据是指预收新契约保费。 首年保费体现一个公司当年创造的新产值；续年保费是以往业务的 延续，其特点是随着保险年期的增加而积累额增加。所以寿险公司一般 用首年保费作为衡量一个公司当年与历年生产水平增减的的指标。 今年开始，分公司首年保费计划由三部分构成：银行代理、续期收 展及营销首期三部分。 二、KPI指标定义 报告期相对于基期的FYP增长比率。 FYP增长率=（报告期FYP-基期FYP） /基期FYP 首年保费增长率=（首年保费-上年 保费）/上年保费 例如：2月份完成FYP2000万元，3月完成FYP3000万元，则： 3月份FYP增长率= （3000-2000 ）/2000=50% 该指标用途有二：一是年初用于制定年度计划时的参考指标。上级公司 多以次为依据对下级公司下达保费计划；二是年末用于比较当年首期保费与 历年首年保费的增减情况。首年保费增长率又称“同比增长”。 二、KPI指标定义 报告期内FYP实际完成数与计 划数的百分比。 FYP计划达成率=报告期实际 完成FYP/报告期FYP计划 例如：2月份FYP计划目标为2000万元，实际完成1900万元，则： 2月份FYP计划达成率=1900/2000=95% 该指标的主要用途：一是当考核各公司保费计划完成情况时作为 考核指标；二是比较各公