2019年宝钢资源有限公司年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

宝钢资源有限公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 宝钢资源有限公司 注册金额： 人民币23亿元 本期发行金额： 人民币3亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：A-1 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 联席主承销商： 二零一五年十月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购 买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 目录 第一章释义4 一、专有名词释义4 二、公司简称6 三、名词解释7 一、与本期短期融资券相关的投资风险9 二、发行人相关的风险9 第三章发行条款 16 一、本期短期融资券的发行条款 16 二、发行安排 18 第四章募集资金用途20 一、募集资金用途20 二、发行人偿债保障措施20 三、发行人承诺22 四、募集资金监管措施22 第五章发行人基本情况23 一、发行人基本情况23 二、发行人历史沿革及现状23 三、发行人股权结构及控股股东情况24 四、发行人重要权益投资情况26 五、发行人内部治理及组织机构设臵情况37 六、发行人员工基本情况52 七、发行人主要经营业务56 八、发行人主要在建项目情况及拟建项目78 九、发行人发展战略及目标79 十、发行人所在行业的现状和发展前景82 第六章 发行人主要财务状况 100 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 100 二、发行人2012-2014 年和2015 年3 月末的主要会计数据 103 三、发行人财务情况分析 110 四、有息债务情况 136 五、发行人的关联交易分析 139 六、或有事项 143 七、发行人受限资产情况 144 八、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况 146 九、发行人海外投资情况 147 十、发行人其他直接债务融资计划 148 十一、其他事项 148 第七章 发行人的资信状况 149 2 一、发行人近三年主体评级情况 149 二、对发行人的评级报告摘要 149 三、发行人其他资信情况 152 第八章债务融资工具担保