企业债尽职调查清单.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 4 7A版优质实用文档 企业债券资料清单 为了全面了解公司的状况，需要贵公司在信息上的积极支持，请贵公司尽可能多地提供相关的资料。贵公司可自行选择书面说明、列表、报告或其他方式供评级相关资料。贵公司须保证所提供资料的客观真实性。需要的基本资料至少应包括但不限于下列内容。担保方提供的资料与发行人类似。 1、公司概况 营业执照复印件、公司章程 公司简介及历史沿革 公司组织结构介绍 主要下属子公司简介（并附最新的营业执照） 公司贷款卡 税务登记证 2、本期债券发行情况 本期企业债券募集说明 发行企业债的可行性分析报告 募投项目可研报告 资金使用计划及有关偿债计划 本期债券提供情况，如办理抵押，请提供抵押手续办理资料 3、管理情况 最近3年公司工作规划和工作总结 公司中长期发展规划（包括发展战略、经营目标、产品开发、人员扩充、技术研发、市场开发、再融资、组织结构调整等） 董事、监事及高级管理人员的简历（包括年龄、职务、职称、学历及主要的工作经历） 4、经营状况 公司经营范围及业务的构成情况 最近3年公司主要业务收入及盈利构成及变化情况 公司近3年的主要业务及其生产能力 最近3年或更长时间内公司主要业务市场分布及市场占有率的变化情况、公司目前的营销现状及主要策略、公司主要业务的市场前景预测 主要原材料的来源及供应情况 公司在行业中的地位及优势说明、主要竞争对手分析 未来3年主营业务调整及发展计划 5、投资情况 公司最近3年的主要投资项目及完成情况 未来3年内的主要投资项目及回报预测 公司最近3年内兼并、收购、资产重组等方面的情况说明 公司未来3年内兼并、收购、资产重组等方面的计划及方案 6、财务状况(3年又一期审计报告) 公司财务制度；流动资金管理办法；信用政策；应收账款回收政策 公司及其主要子公司最近4年经审计的年度会计报表（包括：资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注） 公司及其主要子公司上年和本年（截至最新一期）的月度或季度财务报表（如为季度报表，应至少提供最近连续5期以上） 最新一期资产负债表流动资产及流动负债主要项目明细（存货、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收/应付款、短期投资）及流动性分析 公司长、短期债务明细（余额、期限、偿还计划）及以往偿还纪录 公司未来1年内融资计划（贷款、发行债券等） 公司未来1年内股权变动计划（增资扩股、股票回购等） 公司未来1年内股利、分红计划 7、其他 公司有关的法律诉讼事件 股东或实际控制人对公司的支持情况 公司及下属子公司担保、抵押及其他或有负债情况说明 银行授信额度 政府优惠政策 拟用于担保的土地的使用权证（若选择些种方式担保） 拟用收费权质押进行担保的高速公司的基本资料（若选择些种方式担保） 市财政局持有股权的商业银行的基本资料（若选择些种方式担保）