e驾e路太平卡出单操作流程讲义.pptVIP

E驾、E路太平卡 出单及外网激活操作流程 “E 驾、E路太平”卡系统出单实务 “E驾、E路太平”卡客户激活实务 “E 驾、E路太平”卡系统出单实务 E路太平卡 E驾太平卡 进入新系统非影像承保子系统 投保管理 投保处理险种代码（ 1107交通意外安心卡）E路太平卡、（1111自驾车保驾无恙意外）E驾太平卡 外网投保 投保处理 救援服务答疑 在销售信息中选择业务方式、中介协议号、子协议代码、业务员 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入基本信息界面 在销售信息中录入投保人代码、投保人名称、地址等带“*”必填项的信息后保存 。 进入基本信息界面 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入险种信息处 应认真查看以上带在*号的标志，在“是否合并录单处”应选择“是”。其它他的为默认状态。 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入信息界面 进入险种信息的特别约定处，点击特别约定选择“E路太平卡特别约定”或者选择“E驾太平卡特别约定”确定。 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入险种信息界面 E路特别约定内容 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入险种信息处 E驾特别约定内容 外网投保 投保处理 救援服务答疑 导入标志默认状态为“导入” 以及 “记名”状态，只有在这种状态下标的信息处才会显示“意康险合并录单”按钮 进入险种信息处 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入标的信息界面 E驾太平卡保险方案 先录入方案，如为A计划；计划类型中选择卡单种类；在“人数”处应根据购买的合并录单人数进行手工修改，因暂时没能自动识别。选择方案后，自动弹跳出险种的保额后，保存。成批上传保单时应点击“清单导入”按钮。如人数较少不想按清单导入模式可用手工录入，点击“意康险合并录入”按钮，录入内容与清单导入的内容一致。 外网投保 投保处理 救援服务答疑 手工录入 清单信息 进入标的信息处 清单导入后上传格式。清单导入的模版请下载，格式内容仅录入“单证类型”以及“单证流水号”，单证流水号应补足14位号码， 在已有单证号码的前面加零，以满足单证要求，如 00 123456789112、00 123689709235. 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入标的信息处 清单导入后，按保存并提交复核。 外网投保 投保处理 救援服务答疑 提交复核后生成投保单号待双核审核状态 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入任务处理界面 E路保单号 外网投保 投保处理 救援服务答疑 审核后生成保单号 E驾保单号 外网投保 投保处理 救援服务答疑 进入任务处理界面 审核后生成E驾太平卡的保单号 “E驾、E路太平”卡客户激活实务 进入公司官网保卡投保专区 选中需投保的保卡E驾、E路太平卡 保卡服务界面 保卡服务界面 保险责任 保卡服务界面 输入卡号以及密码进入下一步 保险责任方案介绍 E驾保险方案 E路保险方案 点击红色字体“阅读”条款内容后方，签名后才能进入下一步。在签名处应签上被保险人本人或投保人本人。 E路 进入投保信息界面 E路 E路 填上家庭自用 车 车牌号码 填写完毕后提交进入下一步 检查投保信息，确认无误后按“提交”。 进入保单生成界面 核对保险责任或者按照红色字体部分“了解详细承保范围和条款” 外网激活后再根据原审核通过的保单号码到核心业务系统查询已激活的被保险人信息 进入核心系统查询外网激活信息 查询激活后的被保险人信息，已无缝对接到核心系统中。 进入标的信息界面 谢谢聆听！