二O一三年度股东.PDF

四川水井坊股份有限公司 二O 一三年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2014 年6 月 四川水井坊股份有限公司2013 年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会2013 年度工作报告》； 二、 审议《公司监事会2013 年度工作报告》； 三、 审议《公司2013 年度财务决算报告》； 四、 审议《公司2013 年度利润分配或资本公积转增股本预案》； 五、 审议《公司2013 年度报告及其摘要》； 六、 审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 七、 审议 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》； 八、 审议《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司 在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》； 九、 听取公司独立董事年度述职报告。 - 1 - 四川水井坊股份有限公司2013 年度股东大会材料 议案之一： 董事会2013 年度工作报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 本公司属酒、饮料和精制茶制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的白酒类产品 主要有公元十三水井坊、晶狮装水井坊、梅兰竹菊水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井坊典藏、 水井坊井台装、水井坊鸿运装、水井坊臻酿八号、经典天号陈、新派天号陈、往事、琼坛世家、小水井 等品种。2013 年，公司实现营业收入485,746,327.97 元，实现营业利润-153,498,061.03 元，实现净利润 （归属于母公司）-153,570,739.82 元，分别较2012 年减少了70.31%、130.10%、145.47%。 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的市场细分、结构优化、质量安全、增收节支经营方针，认真 贯彻双轮驱动、双品牌运行的发展战略，以2013 年行动计划为指引，积极应对白酒行业高速发展后 的深度调整。一方面，努力推进水井坊核心品牌的发展，不断丰富中低端产品线，以全新的客户和渠道 发展系列酒，有序推出创新产品。同时，积极探索建立新的市场运营模式，着力提升电子商务运作水平， 进一步拓展水井坊海外销售渠道。另一方面，狠抓产品质量安全管理，不断完善企业内部控制制度，深 入推动公司整体精细化运营，多渠道挖掘企业效益增长潜力，切实降低成本费用开支。这些措施虽已取 得阶段性效果，但受以下不利因素影响较深，公司2013 年仍出现较大亏损：（1）2013 年以来白酒市场 已进入深度调整期，公司以高端品牌为主的产品结构，销售受到的冲击更大，导致全年收入出现大幅下 滑；同时，为维护品牌形象及保证市场份额，公司加大了产品宣传推广力度，销售费用并未因收入下滑 而大幅减少。（2 ）为适应新的市场格局及消费趋势，公司梳理调整并开发了新的主导产品线，新产品推 出及市场导入需要一定时期，同时需要更多的费用投入。（3 ）根据市场实际情况，公司积极探索建立新 的市场运营模式，在一些重点区域实现扁平化直营以取代原总代模式，这一模式的转变有利于市场的精 耕细作，但洽谈总代退出及新模式建制周期较长，导致市场阶段性影响较大；在探索新营销模式的同时， 为维护水井坊品牌及价格体系，公司对退出的总代库存（主要系 2013 年因市场变化所形成）做了退货 处理，从而较大影响了报告期的销售收入。（4 ）在国内市场销售受到严峻挑战的同时，公司国际市场销 售推进受经济形势等影响也遇到了较大阻力。 2013 年，公司在生产经营管理、市场品牌建设、节能环保等方面主要开展了如下工作： （1）扎实开展基础管理工作，严格控制项目投资节奏，稳步推进人力资源优化调整 报告期内，基于白酒行业的严峻形势和公司的实际情况，公司积极在内部开展厉行节约、严控费 用的活动，全体员工集思广益，提出了系列切实可行的措施，如取消部分公务用车、严控办公费、差 旅费、业务招待费、会务费支出等，通过这些措施的实施，公司相关经营管理费用得到有效控制。另外， 面对行业发生的深刻变化，公司董事会审时度势，果断决策，转让了子公司成都聚锦商贸有限公司的股 权，暂停了邛崃新产品开发基地及技术改造项目的建设，