见》之回复报告（修订稿）.PDFVIP

广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于 《广发证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意 见》之回复报告 （修订稿） 中国证券监督管理委员会： 根据贵会于2018 年9 月30 日出具的181351 号《中国证监会行政许可项目 审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，发行人广发证券股 份有限公司（以下简称 “公司”、“发行人”、“申请人”或 “广发证券”）已会同 保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）等有关中介机构， 就反馈意见所涉及问题进行逐项核查和落实，并就反馈意见进行逐项回复。 如无特别说明，本回复中的简称与尽职调查报告中的简称具有相同含义。 1 1 、申请人本次非公开发行拟募集资金不超过150亿元，扣除发行费用后将 全部用于补充公司资本金和营运资金。请申请人： （1）明确“加快推进集团化战略，增加对全资子公司的投入”拟投入不超 过40亿元的具体增资对象及金额； （2）结合现有业务开展情况及行业形势，说明“增加对全资子公司的投入”、 “提升证券金融服务能力”和“拓展FICC业务”三个募投项目拟募集资金规模