纺织产业升级与度转移中原鼎立.ppt

纺织产业升级与梯度转移 中原鼎立 孙瑞哲 中国纺织工业协会 纺织产业价值链 现状与趋势 微利和全球化现阶段中国制造业面临的挑战 走出微利、变全球化为机会的策略：⑴ 从劳动密集型产业向劳动—资本密集型产业转化；⑵ 从以产能扩张为主向以创新为基础的发展模式转化；⑶ 从价格因素的竞争向非价格因素竞争转化；⑷ 从传统经营理念向注重营销与服务要效益转化。 关键：资源、服务、自律。 宏观经济和市场需求驱动行业规模扩张 宏观经济和市场需求驱动行业规模扩张 宏观经济发展和市场需求的增长驱动行业规模的扩张，现阶段以扩大规模带来成本效益的市场竞争模式短期内仍具一定的潜力。 产业环境不断国际化、规范化，市场需求对于快速反应要求愈加明显，规模经济带来的成本效益逐步转向通过创新实现科技效益和品牌效益，企业再投资将随着转向技术进步与品牌建设。 资源、环保和竞争压力促使产业升级 原料价格上涨是全球纺织行业面临的共同问题； 劳动力比较优势逐步退化，工人每小时工资：中国0.57美元、印度0.5、巴基斯坦0.39、斯里兰卡0.37、印尼0.34、孟加拉0.23； 人民币升值压力增大与行业利润空间减少，出口依存度高的行业受挫； 2006年9月15日起纺织产品出口退税率由13％调至11％，压力进一步增大； 反倾销、特保、社会责任是我国纺织业必须正视和跨跃的关卡。 产业区域布局进调整是必然 中国纺织服装业主体在东部，生产、加工、出口和效益主要在浙江、山东、江苏、广东等几个东部沿海省份实现。 沿海地区原料、人工、土地资源的紧张以及对环保要求的提高，产业向中西部转移成必然。 中部地区2005年投资增长快于东部和西部，今年1—7月份中部的投资增长幅度达到72.5%。 转移不应是过剩、落后能力转移到中西部，而应是一种产业升级的转移。 《加快纺织业结构调整促进产业升级若干意见》 促进东中西部协调发展，优化产业区域布局 沿海地区和中心城市适度控制棉纺、化纤常规产品产能的扩张，重点在时尚品牌、研发设计、市场控制力等方面有所突破； 中西部地区利用劳动力、原材料和土地等方面的资源优势，发展与东部配套的劳动密集型加工制造业，承接来自中心城市、沿海地区以及国外的产业转移，形成各具特色、比较优势明显的梯度产业格局。 区域发展策略的思考 创新与把握机遇的能力决定一个区域发展速度与质量。 创新是经济增长主要推动力，不是资本或劳动力。 创新能力有助于劳动生产率和竞争力提高，但生产力和竞争力提高不一定能转化为经济高增长。创新能力与经济增长的良性关系须以扩大需求和经济规模作基础。 河南无疑具低成本制造的竞争力，关键如何提升在价值链中的位置。 成功之所在：创新能力——市场机制、商业服务、信息技术；规模与需求；提升在价值链中的位置——产品创新、管理提升、市场营销、产业链整合。 河南省新的纺织产业规划 预计2010年，全省纺织工业销售收入2000亿元以上，占全省工业比重由5.8％提高到7％左右，从全国第9位上升到第7位，居中西部之首。 形成郑州为设计研发和服装加工、物流中心，洛阳、新乡、安阳、许昌等中心城市为化纤和终端纺织品制造基地，周口、商丘、开封、南阳等农区为棉纺生产基地的区域完整产业链。 区域产业发展策略 祝河南纺织业实现二次腾飞！ * * 墨西哥、加勒比、中东欧：关税配额优惠，服装加工出口。 中国、南亚、东盟，纺织品生产加工的比较优势明显，中游环节工艺成熟，出口以中低档产品为主。 新兴工业化国家和地区（韩台港）：调整产业结构，注重原材料研发的产业链前端。 非洲地区：各种优惠促进纺织品服装生产加工业发展。 发达国家：出口高科技含量、高附加值产品，掌控市场渠道，驻守产业链两端。 我国纺织品服装出口总额及增长率 中国市场经济快速发展是根本动力 05年人均GDP达13985元；人均纤维消费量13kg，70%以上纺织产品供应国内。 国际市场需求是催化剂 1990-2004年世界纤维加工总量增长一半，纤维制品贸易增长一倍，未来5年纺织品服装贸易仍将以6.5％左右速度增长。中国以丰富劳动力资源、成本价格优势、产业配套优势，成为纺织产业链制造环节的中心。1995-2005年，中国纺织产品出口年均增长12%。 产业链整合，快速全方位服务； 公共服务平台——流行导向、 质量检测、研发支持、中小企 业风险担保机制； 资源运筹管理、市场渠道开拓； 信息化； 社会责任与环保。 区域产业发展策略 资源 自律 服务 区域产业发展策略 聚集地 策源地 集散地