公司债券（第二期）提前兑付及摘牌公告.PDFVIP

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2019-026 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：135248 债券简称：16 桂东02 广西桂东电力股份有限公司关于2016年非公开发行 公司债券 （第二期）提前兑付及摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由广西桂东电力股份有限公司 （以下简称“发行人” ）于2016 年3 月1 日发 行的广西桂东电力股份有限公司2016 年非公开发行公司债券(第二期) （以下简 称“本期债券” ）发行规模10 亿元，期限为5 年，根据《广西桂东电力股份有限 公司2016 年非公开发行公司债券(第二期)募集说明书》所设定的调整票面利率 选择权，在本期债券存续期的第3 年末,发行人有权调整本期债券票面利率,在原 债券票面年利率基础上上调或者下调0 至300 个基点(含本数),其中一个基点为 0.01%,调整后票面年利率在债券存续期后2 年固定不变。发行人于2019 年2 月1 日披露票面利率不调整的公告，本期债券于2019 年2 月15 日进行回售登记，根 据回售登记结果，本期债券回售申报金额为10 亿元，故本期债券将于2019 年3 月1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）回售兑付全部本金 10 亿元，并支付2018 年3 月1 日至2019 年2 月28 日期间的利息。完成本次付 息、兑付、回售工作后本期债券将摘牌，为保证本次付息、兑付、回售及摘牌工 作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第 二期) ； 2 、债券简称：16 桂东02 ； 3、债券代码：135248 ； 1 4 、发行人：广西桂东电力股份有限公司； 5、发行规模：10 亿元人民币； 6、债券期限：本期债券期限为5 年期，在存续期内第3 年末附发行人调整 票面利率选择权及投资者回售选择权； 7、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 5.70% 。本期债券 采用单利按年计息，不计复利； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付； 10、计息期限：2017 年3 月 1 日至2021 年2 月28 日止。若投资者在第3 年末行使回售选择权，则回售部分计息期间为2017 年3 月 1 日至2019 年2 月 28 日； 11、债权登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。 在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该 债权登记日所在计息年度的利息； 12 、付息日：本期债券的付息日为2017 年至202 1 年每年的3 月1 日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者在第3 年末行 使回售选择权，则回售部分付息日为2017 年至2019 年每年的3 月1 日（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）； 13、债券担保情况：本期公司债券为无担保债券； 14 、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体长期 信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA ； 15、最新跟踪信用级别：经联合信用评级有限公司2018 年6 月22 日出具的 跟踪评级报告显示，发行人主体长期信用等级为AA ，评级展望维持稳定，本期 债券信用等级为AA ； 16、上市时间和地点：本期债券于2016 年3 月24 日在上海证券交易所上市。 二、提前兑付及本次付息方案 根据《广西桂东电力股份有限公司2016 年非公开发行公司债券（第二期） 完成发行的公告》， 本期债券的票面利率为 5