并募集配套资金之.PDF

国海证券股份有限公司 关于 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 签署日期：二〇一三年九月 重大事项提示 一、本次交易方案概述 尤洛卡本次拟向交易对象非公开发行股份及支付现金，购买富华宇祺 53.21%股权，并募集配套资金，其中： （一）向田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7 名交易对 方以发行股份及支付现金的方式收购其合计持有的富华宇祺 53.21%股权。其中 发行股份数量为7,899,453 股，支付现金金额为955.83 万元。 （二）向不超过10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总 额不超过3,186.11 万元，不超过本次交易总额的25