新股研究 中国色矿业（ 1258 ）.docVIP

2012年6月21日 Thinking x Effort = Wealth 中国有色矿业(1258) PAGE \* MERGEFORMAT 1 PAGE \* MERGEFORMAT 1 新股研究 中国有色矿业( 1258 ) 招股价：HK$2.1-2.8 建议：申购 公司是在赞比亚从事铜矿采选、冶炼及销售的领先垂直综合生产商，目前主要产品是铜精矿、粗铜、阴极铜以及副产品硫酸。2011年公司生产39.3千吨精矿含铜、150.9千吨粗铜、7.0千吨阴极铜以及328.8千吨硫酸，综合铜产量在海外的中资企业中排第一。公司最终控股股东是中国有色集团，隶属于国资委，是有色集团于铜及钴资源开发的海外平台。 发售股份数目: 8.7亿股 国际配售： 占发售90% 公开发售： 10% 超额配售权：13050万股（最多为初步发售的15%） 每手股数：1000股 保荐人： UBS，中金香港证券，JP Morgan 截止日期：6月25日正午 上市日期：6月29日 集资用途： 若发售价定为2.45港元（中位数），而并无行使超额配股权，集资净额约为2,010.7百万港元，资金用途如下： 约30%用于勘探及开发Chambishi东南矿； 约20%用于Chambishi铜冶炼厂扩建项目； 约5%用于Muliashi项目； 约5%用于开