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前海金鹰 ·印象新城（创东方3号）专项资产管理计划 前海金鹰•印象新城(创东方3号)专项资产管理计划 可行性研究报告 深圳前海金鹰资产管理有限公司 2013年11月 1 1 前海金鹰 ·印象新城（创东方3号）专项资产管理计划 目录 第一章 资管计划概要3 第二章 资管计划亮点12 第三章 交易对手及合作方的基本情况14 第四章 资管计划资金投向——项目分析30 第五章 风险分析及应对措施52 第六章 结论55 21 前海金鹰 ·印象新城（创东方3号）专项资产管理计划 第一章 资管计划概要 一、资管计划摘要 深圳前海金鹰资产管理有限公司（以下简称 “资产管理人”）拟与深圳市创 东方投资有限公司合作设立“前海金鹰•印象新城（创东方3号）专项资产管理计 划”（以下简称“本资管计划”），向投资者募集资金【28000】万元，资管计划所 9000 募集的资金， 万元用于平价收购抚顺深商投商用置业有限公司（以下简称“项 目公司”）75%内资股权从而实际控制项目公司，原股东同意将所获得的股权转 让款委托资产管理人划入项目公司账户，用于抚顺印象新城商业综合体购物中心 的运营；其余募集资金约19000万元以向项目公司发放委托贷款的形式，亦专项 用于抚顺印象新城商业综合体购物中心的运营。 深圳市创东方投资有限公司担任本资管计划的投资顾问承诺在本资管计划 各期本息无法按时、足额收回时承担补差义务；出资认购本资管计划每期100万 份次级份额，退出顺序在本资管计划各期全部其他投资者退出之后。 资管计划要素 1. 资管计划名称：前海金鹰•印象新城(创东方3号)专项资产管理计划（以 下简称 “资管计划”） 2. 资产管理人：深圳前海金鹰资产管理有限公司 3. 项目公司/借款人：抚顺深商投商用置业有限公司 4. 投资顾问:深圳市创东方投资有限公司 （以下简称“创东方”) 5. 回购选择权人：深圳商置恒业投资控股有限公司（以下简称 “商置恒 业”）或其指定第三方； 6. 资管计划规模:资产管理计划的初始资产合计不低于 【3000】万元人民 币，预计总规模【2.8】亿元人民币，以实际募集规模为准，资产管理人可根据 3 前海金鹰 ·印象新城（创东方3号）专项资产管理计划 实际情况分期募集，分别编号为3号-1、3号-2……3号-N，编号以资产管理人 出具的收款收据为准，下同。本资管计划分期成立、分期生效。本资产管理计划 设定为优先级和次级两种份额。优先级份额分A、B两类份额:A类份额封闭期为 6个月,B类份额封闭期为12个月。投资顾问每期认购次级份额资金100万元为 该期优先级份额资金提供保障。 7. 资管计划存续期限：合同生效起不超过5年，资产管理人可根据实际 情况分期募集，分期成立并生效。如资产管理计划分期发行，各期资产管理计划 期限均不超过5年。合同生效起满3年后，项目公司或回购选择权人提出申请且 经资产管理人同意，本资管计划可提前结束。 8. 资金运用方式：资管计划所募集的资金，9000万元用于平价收购抚顺 深商投商用置业有限公司 （以下简称“项目公司”）75%内资股权从而实际控制项 目公司，原股东同意将所获得的股权转让款委托资产管理人划入项目公司账户， 用于抚顺印象新城商业综合体购物中心的运营；其余募集资金约19000万元以向 项目公司发放委托贷款的形式，亦专项用于抚顺印象新城商业综合体购物中心的 运营。 9. 付息来源 项目公司目标