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20iJ年 汉 中市城市建设投资开发有限公司 市政 建 项 目 设债券募集说明书 发行人 汉 中市城市建设投资开发有限公司 主承销商 黑遇 浯 0蕊 蔻 二○-ˉ年三月 2011 年汉中市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。投资者在 评价本期债券时应认真考虑本募集说明书中所列明的各种风险。凡认 购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对 本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 2011 年汉中市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011年汉中市城市建设投资开发有限公司市政 项目建设债券（简称“11汉中债”）。 （二）发行总额：人民币8亿元。 （三）债券期限：7年期。本期债券设置提前还本条款，在债券 存续期的第5、6、7年末分别按照债券发行总额30%、30%、40%的比例 偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为7.48%， 在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本利 差2.84%确定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 （）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数 4.64% （四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开 发行。 （六）发行范围及对象：中国境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）均可购买。 3 2011 年汉中市城市建设投资开发有限公司市政项目建设债券募集说明书 （七）担保方式：本期债券由重庆市三峡担保集团有限公司提