首次公开发行股票A股上市公告书.pdfVIP

首次公开发行股票（A 股）上市公告书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 1 第一节 重要声明与提示 中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”、“本公司”或“发行人”）及全 体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺 上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站() 的本公司招股说明书全 文。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法 规及证券交易所规则关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规 定。 第二节 股票上市情况 一、本上市公告书系根据《证券法》、《公司法》和《上市规则》等有关法律 法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成， 旨在向投资者提供中国铝业首次公开发行股票A股上市的基本情况。 二、本公司首次公开发行A股（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委 员会证监发行字【2007 】97号文核准。 三、本公司A股上市经上海证券交易所上证上字【2007 】85号文批准。 四、股票上市概况 1、上市地点：上海证券交易所 2 2 、上市时间：2007年4月30 日 3、股票简称：中国铝业 4 、股票代码：601600 5、本次发行完成后总股本：12,886,607,892股 6、本次A股公开发行的股份数：1,236,731,739股 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：本公司控股股东中国铝业 公司承诺：自中国铝业股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理所持有的中国铝业股份，也不由中国铝业回购所持有的中国铝 业股份。 中国信达资产管理公司、中国建设银行股份有限公司、国家开发银行、广西 投资集团有限公司、贵州省物资开发投资公司承诺：自中国铝业股票在上海证券 交易所上市之日起一年内，不转让所持有的中国铝业股份。 8、本次上市股份的其他锁定安排：兰州铝厂承诺：自中国铝业股票在上海 证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的中国铝 业股份，也不由中国铝业回购其持有的中国铝业股份。 9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本公司本次发行的用于与山 东铝业股份有限公司和兰州铝业股份有限公司的流通股股东换股吸收合并的 1,148,077,357股无流通限制和锁定安排。 10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 11、上市保荐人：中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 五、控股股东的增持承诺 本公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）承诺：“ 自中国铝业 股票在上海证券交易所上市之日起3个月内，如中国铝业A股股票市场价格低于 换股价格6.60元，中铝公司将通过上海证券交易所竞价交易的方式来增持中国铝 业流通A股，直至累计增持量达到中国铝业在本次换股吸收合并方案中新发流通 A股股票数量的30%为止。在增持计划完成后的12个月内，中国铝业公司将不出 3 售前述增持的中国铝业流通A股并履行相关信息披露义务”。中铝公司履行该承 诺尚需取得中国证券监督管理委员会对其要约收购义务的豁免。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 1、中文名称：中国铝业股份有限公司 2 、英文名称：ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITE