太原重工股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风.PDFVIP

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临2016-006 太原重工股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及公司应对措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示：本公告关于非公开发行后对公司主要财务指标的影响情况不代 表公司对2015 年度和2016 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测或 盈利承诺，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未 来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损 失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 太原重工股份有限公司（以下简称 “公司”）经公司董事会2015 年第三次临 时会议和2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2015 年非公开发行股票 方案的相关议案。为保证公司非公开发行股票工作顺利进行，公司于2016 年2 月 22 日召开的董事会2016 年第二次临时会议对本次非公开发行股票的有关事项进行 了调整（具体详见公司2016 年2 月23 日在上海证券交易所网站等指定媒体披露的 有关公告）。 根据国务院发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发﹝2014 ﹞17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发﹝2013 ﹞110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015 ﹞ 1 31 号），为维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司 主要财务指标影响进行了分析，补充说明了本次募集资金的必要性和合理性，募集 资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司在人员、技术和市场方面的储备情 况，具体内容如下： 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设前提为： 1、假设宏观经济环境、公司主要产品所处行业市场状况没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于2016 年6 月30 日前实施完毕，该完成时间仅为预计时间， 最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准； 3、本次发行募集资金总额57,120.00 万元全额募足，不考虑发行费用等影响； 4、假设以 2015 年 1-9 月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -4,371.40 万元为基础，折算2015 年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净 利润为-5,828.54 万元。2016 年归属于上市公司股东的净利润按照同2015 年扣除非 经常性损益后归属于上市公司股东的净利润持平进行测算。此测算净利润不代表公 司对未来利润的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、市场状况的变化等多 种因素，存在不确定性。投资者不应据此净利润增幅进行投资决策，投资者据此进 行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任； 5、发行股数按14,000.00 万股计算； 6、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如 财务费用、投资收益）等的影响； 2 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的 其他因素对净资产的影响。 基于以上假设，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影 响，具体情况如下： 2016年度/2016年12月31日 2015年度 项目 （预测值） /2015年12月 本次发行前 本次发行后 31日 总股本（万股）