广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ....PDFVIP

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 上市地点：深圳证券交易所 广东宜通世纪科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （修订稿） 标的公司 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 方炎林 李培勇 汤臣倍健股份有限公司 莫懿 樟树市睿日投资管理中心（有限合伙） 赵宏田 深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙） 周松庆 交易对方 拉萨市长园盈佳投资有限公司 张彦彬 深圳市播谷投资合伙企业（有限合伙） 王有禹 樟树市齐一投资管理中心（有限合伙） 胡兵 樟树市尽皆投资管理中心（有限合伙） 王崟 独立财务顾问 签署日期：二零一七年四月 1-1-1 广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 修订说明 1、补充披露国家卫计委关于推行健康一体机医疗设备购置项目相关文件的 主要内容，以及各省市卫计委 2016 年及未来年度相关的购置计划及采购金额安 排。请参见重组报告书“第六章 标的资产评估及定价情况/一、倍泰健康的评估 及定价情况/ （四）倍泰健康收益法评估情况/3、倍泰健康净利润预测/ （14）国 家卫计委关于推行健康一体机医疗设备购置项目相关文件的主要内容”。 2、补充披露标的公司与地方广电网络运营商、电信运营商的合作运营模式、 “天天健康”服务的具体内容、与地方广电运营商的分成比例和盈利情况。请参 见重组报告书 “第四章 交易标的/十一、倍泰健康主要产品及服务/ （二）倍泰 健康主要服务/1、‘天天健康’服务”。 3、补充披露报告期内标的公司的收入构成、毛利率情况。请参见重组报告 书 “第十章管理层讨论与分析/四、报告期内标的公司财务状况、盈利能力分析 / （二）倍泰健康盈利能力分析”。 4、补充披露标的公司 2014 年、2015 年及 2016 年前五名客户中海外客户的 简介、向标的公司采购的主要内容。请参见重组报告书“第四章交易标的/十五、 倍泰健康主营业务销售情况/ （五）倍泰健康主要外贸客户简介”。 5、补充披露佳泰投资的股权结构以及增资入股价格较低的原因。请参见重 组报告书“第四章 交易标的/二、倍泰健康历史沿革/ （五）第三次增资：增资 至 2,659.575 万元（2012 年 4 月）/3、佳泰投资”。 6、补充披露倍泰健康与行业客户签订的健康一体机合同。请参见重组报告 书“第四章 交易标的/十一、倍泰健康主要产品及服务/ （一）倍泰健康主要产 品/1、一体化智慧医疗监测产品/（1）多参数生理监测仪（商用名：健康一体机）”。 7、修改披露本次交易决策过程。请参见重组报告书“重大事项提示/八、 本次交易审议情况”、重组报告书“第一章 交易概述/三、本次交易决策过程 和批准情况”、重组报告书“第四章 交易标的/九、本次交易取得倍泰健康股 1-1-2 广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 权转让前置条件的情况”。 8、修改披露上市公司的经营范围。请参见重组报告书“第二章 上市公司 基本情况/一、基本信息”。 9、修改披