数据仓库查询江苏地税.doc

个人所得税扣缴明细申报客户端软件操作手册 （2011年4月29日） 咨询电话：1 目录 1、软件的下载、安装和更新； 2、软件的打开、模板的转换； 3、数据的录入、修改、插入、导入； 4、数据的审核、校验、定位； 5、数据的保存、另存、导出、上传； 6、数据的打印、查询、汇总； 7、参数的设置和帮助的使用； 8、如何将其他格式的文件导入本程序？ 9、特殊事项的填写 1、软件的下载、安装和更新； 本软件可以从江苏地税网上办税网站 HYPERLINK / / 免费下载使用。 将安装文件下载至个人电脑后，如下图： 双击运行安装文件进行“解压缩”处理，如下图，将软件解压缩至指定目录，如下图： 双击打开该文件夹后，即可看到最新的客户端程序。 在下载或解压缩过程中，如果原先的位置上有旧的程序，系统会提问“是否覆盖” 请点击“全部选是”，以确保文件被完整下载。 本客户端软件的建议电脑配置为：Windows2000以上，IE6.0，屏幕分别率1024×768； 版本更新： 本客户端程序有版本号； 客户端软件拥有“自动更新”功能，使用人不再需要到南京地税网站上去下载新的软件。在需要更新的时候，只要点击文件夹下面的“自动更新”程序即可，如下图 如果明细申报的内容发生变化，地税部门会及时调整软件，并将更新软件的通知发布在南京地税外部网站上面，请扣缴义务人在每月申报个人所得税的时候留意。 2、软件的打开、模板的转换； 软件的打开： 使用客户端软件时，请点击文件夹下的“客户端软件” 选择“全员全额扣缴明细申报辅助软件”： 对于第一次使用的，程序会询问需要使用哪个模板（如下图） 请根据实际申报情况选择不同的模板，具体可在菜单中查看帮助手册： 模板的转换： 可在菜单中更换模板： 转换之前，需要先保存正在处理的数据文件；如果没有来得及保存也没关系，软件会进行提示（如下图）； 软件在退出之前，程序也会进行类似的询问。 3、数据的录入、修改、插入、导入； 为方便新老用户的使用，我们设置了数据的录入、修改、导入和插入四种功能。 数据的录入（以普通算法为例）： 点击第一条数据的姓名空栏，就可以开始录入明细数据； 由于需要录入的字段较多，字段的显示会超过电脑的屏幕范围，可以通过键盘上面“TAB”键来进行控制，每录完一个字段，点击TAB，可以进入下一个字段录入； 为保证数据的质量，在录入时，对于“证件类型、国家或地区、职业、职务、所得项目”等5个字段，要求直接录入代码； 当录入某一个代码时，在录入表的正下方会出现红色字体的代码提示，方便使用人对照代码录入。如当录入“证件类型”时，程序会提示出所有证件类型的代码； 程序对常用的代码进行了默认设置，当使用人对一个字段不录入内容，而是直接点击“TAB”键跳过该字段时，程序会默认刚才录入的是默认代码。 “证件类型”的默认代码是“06——居民身份证”； “国家或地区”的默认代码是“156——中国”； “职业”的默认代码是“030000——办事人员和有关人员”； “职务”的默认代码是“05——一般职员”； “所得项目”的默认代码是“010001——工资薪金所得（费用扣除2000元）”； 为便于录入，在录入“收入合计、免税收入合计、应纳税所得额、应扣税额、应补（退）税额”等字段时，由程序自动计算数值； “收入合计”=“境内收入”＋“境外收入”； “免税收入合计”=“允许扣除的四金”＋“其他免税收入” “应纳税所得额”=“收入合计”—“免税收入合计”—“允许扣除的税费”—“费用扣除标准”—“准予扣除的捐赠额” “应扣税额”=“应纳税所得额”ד适用税率”—“速算扣除数” “应补（退）税额”=“应扣税额”—“已扣税额” 在录入时，“费用扣除标准”、“税率”、“速算扣除数”等字段不需要录入，系统会根据税法的规定自动进行显示； 在录入时，“备注”字段为非必填字段，扣缴义务人可以根据需要填写纳税人所在的部门、车间、工号等信息，便于税务部门开具完税证明； 如果是通过“TAB”键来进行控制的，每录完一条数据，点击TAB，可以进入下一条数据录入。 如果某一条数据属于误操作或是多余的，可以点击数据行最后的“删除”键 如果误删除了，也可以点击“恢复”键； 数据的修改： 对于“审核状态”提示有问题的字段，需要根据提示进行相应的修改； 对于属于字符型的字段（如证件号码、证件类型代码），需要手工进行修改； 对于批量导入导致的“应扣税额”和“应补（退）税额”的偏差，可以手工进行修改，也可以点击“自动计算”或“全部自动计算”，省去一个一个修改的麻烦。 当数据修改并进入下一数据行后，程序会对上一行的数据自动进行重新审核； 数据的插入： 点击某一行的“姓名”栏，再点击菜单中的“插入”按钮，程序会在该条数据的前面增加一行空行。 使用人可以在该行中进行录入