东北制药集团股份有限公司非公开发行A股.PDFVIP

东北制药集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017--073 东北制药集团股份有限公司 （沈阳经济技术开发区昆明湖街8 号） 非公开发行A 股股票预案 （修订稿） 二〇一七年九月 1 东北制药集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本议案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次 非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本预案所述事项不代表审批机关对本次非公开发行 A 股股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开相关事项的生效和完成尚待取得 有关审批机关的批准或核准。 2 东北制药集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 特别提示 1、本次非公开发行符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范 上市公司融资行为的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，公司具备非公开发行股票的各项条件。 2 、公司有关本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、 2016 年年度股东大会、第七届董事会第十一次会议审议通过。根据有关法律法 规的规定，本次发行尚需及通过中国证监会核准后方可实施。 3、本次非公开发行的发行对象为包括公司关联方沈阳盛京金控投资集团有 限公司在内的不超过 10 名特定对象。其中，盛京金控承诺以现金方式按照与其 他认购对象相同的认购价格认购股份。盛京金控认购本次非公开发行股份数量的 20.89% 。本次发行股数为不超过94,931,013 股，即认购不超过19,831,089 股。 除盛京金控外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合 格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）等机构投 资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法组织；证券投 资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资 公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 除盛京金控外，其他最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证 监会关于本次非公开发行的核准批文后，与保荐机构（主承销商）根据《上市公 司非公开发行股票实施细则》等相关规定以询价方式确定。 4 、本次发行的定价基准日为发行期首日。 本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公 开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据询价 结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 3 东北制药集团股份有限公司 非公开发行A 股股票预案（修订稿） 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 盛京金控不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受市场询价结果，认购 价格与其他发行对象的认购价格相同。 5、本次非公开发行股票数