广东长青（集团）股份有限公司招.PDF

广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 广东长青（集团）股份有限公司 （注册地址：广东省中山市小榄工业大道南42 号） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：福建省福州市湖东路268 号） 2-0 广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所 网站 （）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 2-1 广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前总股本为11,100 万股，本次拟公开发行3,700 万元人民币普 通股，上述股份全部为流通股。本次发行前股东已就其所持股份的流通限制作出 自愿锁定的承诺。 何启强、麦正辉共同承诺：自长青集团股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的长青集团股份，也不向 长青集团回售本人直接或间接持有长青集团股份。 新产业承诺：自长青集团股票上市之日起三十六月内，不转让或委托他人管 理本公司本次发行前已持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本公司所持有 的长青集团股份。 张蓐意承诺：自长青集团股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管 理本人本次发行前已持有的长青集团股份，也不向长青集团回售本人持有的长青 集团股份。 作为公司董事、高管的股东何启强、麦正辉、张蓐意还承诺：除前述锁定期 满后，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其 所直接和间接持有长青集团股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其 直接和间接所持有的长青集团股份。 二、关于发行前滚存利润的分配 根据公司2010 年6 月14 日通过的2010 年度第一次临时股东大会，公司首 次公开发行股票工作完成前产生的净利润（包括公司历年尚未分配的滚存利润） 由股票发行后的新老股东共享。 三、关于对子公司进行强制分红的规定 由于公司是投资控股型企业，其利润和用于分红的现金主要来源于纳入合并 范围的子公司，尽管公司纳入合并范围的子公司已在其章程中规定每年分红不低 2-2 广东长青（集团）股份有限公司 招股说明书摘要 于年可分配利润的70%，但公司收到现金流具有一定的滞后性，从而对公司的利 润分配带来一定的影响。 四、本公司提醒投资者特别关注如下风险因素，并认真阅读 本招股说明书 “风险因素”一节的全部内容： 1、原材料价格变动的风险 燃气具及相关配套产品的主要原材料为钢材、铜材、铝材等，原材料的价格 主要随着市场供求关系的变化而随之波动。近年来上述原材料价格都有较大的波