16年重庆市合川工业投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书.docx

2016年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期债 券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履 行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信 息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的 任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 I 2016年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书 作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券的基本要素 （一）债券名称：2016年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小 微企业增信集合债券（简称“16合川工投小微债”）。 （二）发行总额：人民币 5亿元。 （三）债券期限：本期债券为4年期，在存续期第3年末附发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，前 3年票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差。（Shibor基本利率为《2016年重庆市合川 工业投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券申购和配售办法说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债 券存续期前3年票面利率固定不变。在本期债券存续期的第3年末，发行 人可选择向上调整或向下调整票面利率，调整幅度为0至300个基点（含 本数），债券票面年利率为债券存续期前3年票面年利率加上或减少调整 基点，在债券存续期第4年固定不变。本期债券采用单利按年付息，不 计复利，逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付。 II 2016年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 （六）发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人将 在本期债券第3个计息年度付息日前的第15日刊登关于是否调整本期债 券利率及调整幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回 售给发行人的，须于发行人发出关于是否调整本期债券利率及调整幅度 公告后的5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，视为继续持有债 券并接受上述调整。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定 除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规 禁止购买者除外）协议发行。 （八）发行对象： 1、承销团公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。 2、上海证券交易所发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本 期债券信用等级为 AA级，发行人长期主体信用等级为 AA级。 （十）担保情况：本期债券无担保。 III 2016年重庆市合川工业投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券募集说明书 目录 释义........................................................................................................1 第一条债券发行依据............................................................................4 第二条