44九圣禾种业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月23日报送）.pdfVIP

九圣禾种业股份有限公司 JOIN HOPE SEEDS Co.,Ltd. （新疆昌吉州昌吉市三工镇区火车站丘 27 栋 1 层一层 1 号） （申报稿）  （保荐人/主承销商）   （上海市黄浦区中山南路318号24层） 九圣禾种业股份有限公司                                         首次公开发行股票招股说明书  公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 4,000 万股（包括公开发行的新股以及公司股东公开发 本次拟发行股数 售的部分），其中预计公开发行新股不超过4,000 万股，股东公 开发售股份不超过 2,000 万股。 1、公司本次公开发行股票包括新股发行和老股转让，新股发 行和老股转让股数之和占发行后公司总股本的比例不低于 25% ，且不超过4,000 万股。 2 、公司首次公开发行股票应主要用于募集公司发展需要的资 金，本次新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确 定。根据询价结果，并遵照前述原则的基础上，由公司与保荐 机构（主承销商）协商共同确定本次新股发行与公司股东公开 发售股份的最终数量，并确保同时符合以下条件： ①公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和， 不低于本次发行后总股本的 25% ； 公司股东公开发售股份（即 ②本次股东公开发售股份的数量不超过 2,000 万股； 老股转让）情况以及新股发 ③公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定 12 个月及以 行数量与股东公开发售数 上限售期的投资者获得配售股份的数量； 量的调整机制 ④公司本次发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总 量不超过本次公开发行股票数量的上限，即 4,000 万股。 3、目前公司股东不具备老股转让的资格，若本次公司公开发 行股票涉及老股转让的，公司股东将遵循平等自愿原则协商确 定转让老股事宜，届时将按所持有公司的股份数量同比例转让 老股。 4 、公司提醒投资者注意：①公司首次公开发行股票时老股转 让所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有；②股 东公开发售股份未导致公司的股权结构发生重大变化或实际 控制人发生变更，不会对公司控制权、治理结构、生产经营产 生重大影响。 每股面值 1.00 元 每股发行价格