航天晨光招股说明书摘要.pdfVIP

南京晨光航天应用技术股份有限公司首次公开发行股 票招股说明书摘要 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或 投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 发行人特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、尽管本公司产品应用范围广，用户数量多，但有少部分产品（约占公司销售额的 20 ％）依赖于某 些主要客户，如专用汽车类产品中的飞机加油车其销售目前主要依赖于中国航空油料公司，占公司该产品 总销售额的80 ％；群车加油车产品的销售目前主要依赖总后勤部等单位，占公司该种产品总销售额的95 ％。 所以公司存在部分产品对某些主要客户依赖的风险。 2、本公司主营产品的生产销售受到冶金、电力、化工、建筑、交通运输等基础行业的影响，同时产 品市场还受燃油供应、机场及道路建设、城市建设等相关条件的制约，如专用汽车类中部分产品（如加油 车、运油车）对石油行业依赖性较大，国内市场占有率达70 ％的飞机加油车（占本公司车类产品总销售额 的13％左右）对我国航空业的发展依赖性较大。国内燃油价格的持续上涨，将带来运输价格的增加，亦不 利于专用汽车业的发展。所以公司同时存在依赖其他某些行业的风险。 3、公司本次新股发行后，募集资金的到位将使公司净资产大幅度增加，根据本公司2001 年度的盈利 预测，预计发行当年净资产收益率将由2000 年的16.93 ％下降为6.85 ％，存在因净资产收益率下降所引致 的风险。 招股说明书签署日期：2001 年5 月8 日 发行人：南京晨光航天应用技术股份有限公司(住所:南京江宁经济技术开发区天元路139 号) 主承销商：中信证券股份有限公司(住所:深圳市罗湖区湖贝路1030 号海龙王大厦) 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 8.00 0.39 7.61 合计 40,000,000 320,000,000 15,710,000 304,290,000 发行方式： 上网定价发行 发行 日期： 2001 年5 月24 日 拟上市地： 上海证券交易所 主承销商： 中信证券股份有限公司发行 股票类型：人民币普通股 预计发行量：40,000,000 股 释 义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、发行人 指南京晨光航天应用技术股份有限公司 航天集团 指中国航天机电集团公司 晨光集团、集团公司 指南京晨光集团有限责任公司 晨光东螺公司 指本公司控股之中日合资南京晨光东螺波纹管有限公司 上波公司 指本公司下属原上海浦东波纹管公司，现上海分公司 特种车辆分公司 指本公司下属航空航天特种车辆分公司 研发中心 指本公司所属研究开发中心 主承销商 指中信证券股份有限公司 上市推荐人 指中信证券股份有限公司及平安证券有限公司 公司章程 指本公司的章程修改草案 股 票 指每股面值1.00 元的记名式人民币普通股（A 股）股票 本次发行 指本发行人增资向社会公众公开发行4,000 万股股票 本次重组 指为设立本公司而进行的股份制改组 董事或董事会 指本公司董事或董事会 监事或监事会 指本公司监事或监事会 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元 上交所 指上海证券交易所 一、 本次发行概况 1、本次发行的基本情况 ＊股票种类：记名式人民币普