北京华业资本控股股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告.PDF

股票代码：600240 股票简称：华业资本 债券代码：122424 债券简称：15 华业债 （北京市朝阳区东四环中路39 号A 座16 层） 北京华业资本控股股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (四川省成都市东城根上街95 号) 二〇一八年十一月 重要声明 国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华 业资本”）对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺 或声明。 一、本次公司债券核准情况 2015 年7 月21 日，经中国证监会签发的“证监许可【2015 】1739 号”文核 准，公司获向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15 亿（含15 亿元）的 公司债券（以下简称 “本次债券”）。本次债券于2015 年8 月7 日发行完毕， 实际发行规模15 亿元。 二、本次债券基本情况 1、发行主体：北京华业资本控股股份有限公司。 2 、债券名称：北京华业资本控股股份有限公司2015 年公司债券。 3、发行总额：本期发行公司债的规模为15 亿元。 4 、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为人民币100 元，按面值发行。 5、债券期限：本期发行的债券期限为5 年，含第3 年末发行人上调票面利 率选择权和投资者回售选择权。 6、债券利率：本期前三年公司债券票面利率为5.8% 。本期债券后二年的票 面利率上调至8.50%。 7、债券利率定价流程：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行 总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。 8、发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券存续期的第3 年 末上调本期债券后2 年的票面利率，公司将于本期债券的第3 个计息年度付息日 前的第20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。 若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 9、投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持 有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为 继续持有本期债券，并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。 10、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记 机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 11、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息 及所持有的债券票面总额的本金。 12、起息日：本期债券的起息日为2015 年8 月6 日。 13、利息登记日：本次债券的利息登记日按照上交所和证券登记机构的相关 规定执行。 14、付息日期：本期债券存续期间，付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月6 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016 年至2018 年每年的8 月6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日； 顺延期