601996_丰林集团招股说明书.pdf

广西丰林木业集团股份有限公司 Guangxi Fenglin Wood Industry Group Co., Ltd. （住所：广西南宁市银海大道1233 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人 （主承销商） （住所：呼和浩特市新城区新华东街111 号） 广西丰林木业集团股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币1.00 元 拟发行股数 5,862 万股 发行日期 2011 年9 月20 日 每股发行价格 人民币14.00 元 发行后总股本 23,445.60 万股 上市证券交易所: 上海证券交易所 本公司控股股东丰林国际、股东南宁丰诚承诺：自发行人股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本次发行前 本公司实际控制人刘一川先生承诺：自发行人股票上市之日起三 股东所持股 十六个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的 份的流通限 制及自愿锁 发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。 定的承诺 本公司股东金石投资、国际金融公司（IFC）、湖北东亚、上海 兴思承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。 保荐人 （主承销商）: 恒泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期: 2011 年9 月28 日 1—1—1 广西丰林木业集团股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 1—1—2 广西丰林木业集团股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺 发行前公司总股本为17,583.60万股，本次拟发行5,862万股新股，发行后公司 总股本为23,445.60万股，全部为流通股。公司控股股东丰林国际、股东南宁丰诚承 诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司实际控制人刘一川先生承诺：自公 司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有 的公司的股份，也不由公司回