603885_吉祥航空招股说明书.pdfVIP

                                                   招股说明书  “” 1-1-I                                                    招股说明书  发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 6,800 万股，约占公司发行后总股本的比例为 11.97%。根据询价结果，最终发行数量以中国证监会核准的 发行股数 发行数量为准。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及 公司股东公开发售股份。 每股面值 1 元 每股发行价格 11.18 元 预计发行日期 2015 年 5 月 19 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 56,800 万股 本公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司承诺：自吉 祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将 不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行股票前 已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股份；公 司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复 权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末 本次发行前股东所 收盘价低于发行价，所持有的公司公开发行股份前已发行的 持股份的流通限 股份的锁定期限将自动延长六个月。 制、股东对所持股 本公司股东上海均瑶航空投资有限公司及王均豪先生承 份自愿锁定的承诺 诺：自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开 发行股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上 述股份。 本公司股东上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）、大 众交通（集团）股份有限公司及上海容银投资有限公司承诺： 自吉祥航空股票在上海证券交易所上市交易之日起 12 个月 1-1-1                                                    招股说明书  内，将不转让或者委托他人管理其持有的吉祥航空公开发行 股票前已发行的股份，也不由吉祥航空回购其持有的上述股 份。 本公司实际控制人王均金先生承诺：自吉祥航空股票在 上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，将不转让或者委 托他人管理其间接持有的吉祥航空公开发行股票前已发行的 股份，也不由吉祥航空回购其间接持有的上述股份。 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 5 月 15 日 1-1-2