603668_天马科技招股说明书.pdfVIP

福建天马科技集团股份有限公司 FUJIAN TIANMA SCIENCE AND TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. （福建省福清市上迳镇工业区） 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 招 股 意 向 书 保荐人（主承销商） （上海市广东路689 号） 福建天马科技集团股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 1.00 元 每股发行价格 6.21 元 预计发行日期 2016 年11 月22 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行股数 本次拟发行总量不超过5,300 万股 发行后总股本 不超过21,200 万股 1、本公司控股股东、实际控制人陈庆堂及股东陈庆昌承诺：自公司 股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司本次 公开发行完成后其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份；在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让持有的 公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25% （所持 股份总数不超过 1,000 股的除外），其离职半年内，不转让其所持有 的公司股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不 低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；公司上市后 六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或 者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定 期限自动延长六个月，本承诺不因其职务变更、离职等原因而放弃 本次发行前股东所持股 履行。 份的流通限制、股东对所 2 、股东天马投资承诺：自天马集团股票上市之日起三十六个月内， 持股份自愿锁定的承诺 不转让或者委托他人管理在天马集团本次公开发行完成后其直接和 间接持有的天马集团股份，也不由天马集团回购该部分股份；锁定 期满后，每年转让其持有的天马集团股份数量不超过其持有天马集 团股份总数的25% ，但所持股份总数不超过1,000 股的除外。 3、担任董事的股东郑坤、林家兴承诺：自公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托他人管理公司本次公开发行完成后其持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份；其在担任公司董事期间， 每年转让其持有的公司股份数量不超过其持有公司股份总数的百分 之二十五（所持股份总数不超过 1,000 股的除外），其离职半年内， 不转让其所持有的公司股份；其所持股票在锁定期满后两年内减持 的，减持价格不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调 1-1-1 福建天马科技集团股