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三棵树涂料股份有限公司 SKSHU Paint Co., Ltd. （福建省莆田市荔城区荔园北大道518 号） 首次公开发行A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 本次发行概况 发行股 公开发行股份 人民币普通股（A 股） 2,500 万股 票类型 数量 每股 人民币1.00 元 每股发行价格 15.94 元/股 面值 预计发 拟上市的证券 2016 年5 月23 日 上海证券交易所 行日期 交易所 发行后 10,000 万股 总股本 一、发行数量 本次公开发行股份全部为新股，数量为2,500 万股。 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人洪杰及股东林丽忠承诺： 其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在 证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂 料股份有限公司回购该部分股份。 公司实际控制人洪杰承诺： 其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定；其在减持所持有的公 司股份前，将提前三个交易日公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区 间等事项；锁定期届满后第 1 年内减持数量不超过其发行上市时持股数量的 15%，第2 年减持数量不超过其发行上市时持股数量的20% 。自公司股票上市至 其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除 息事项，上述股份数量等将相应进行调整。 公司股东金石投资有限公司承诺： 其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在 证券交易所上市之日起十八个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料 股份有限公司回购该部分股份。 公司股东天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区上润 创业投资中心（有限合伙）及徐荔芳等22 名自然人股东承诺： 1 三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行A 股股票招股说明书 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人 管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。 除前述股份锁定承诺外，洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿、姚小妹、 刘清国和陈朝阳承诺： 上述锁定期满之后，若其仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任 职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半 年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券 交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过百分之 五十。 洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿承诺： （一）在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个 月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。自公司股 票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发 等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。 （二）不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期