600909_华安证-券v招股说明书.pdfVIP

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构 （主承销商） （深圳市深南大道4011 号香港中旅大厦25 楼） 华安证券股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A 股） 发行股数： 本次拟发行不超过 80,000 万股，不存在老股转让的情 形 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 人民币6.41 元 发行后总股本： 不超过362,100 万股 预计发行日期： 2016 年11 月23 日 拟上市的证券交易所： 上海证券交易所 公司全体股东承诺将严格遵守下述法律、法规及政策规 定，同时根据孰高孰长原则确定持股期限。在持股期限 内，不转让或者委托他人持有或管理其持有的本公司股 份。 一、根据《公司法》规定，公司公开发行股份前已发行 的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让。 本次发行前股东对所持 二、根据上海证券交易所股票上市规则规定，控股股东 股份的流通限制和自愿 和实际控制人承诺自发行人股票上市之日起 36 个月 锁定的承诺 内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 三、发行人在刊登招股说明书之前 12 个月内进行增资 扩股的，新增股份的持有人承诺自发行人完成增资扩股 工商变更登记手续之日起36 个月内，不转让其所持有 的该部分新增股份。 四、根据证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转 华安证券股份有限公司 招股说明书 让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司， 其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺 自持股日起36 个月内不转让。股东所持股权因证券公 司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经证监会批 准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权 变更获得证监会核准之日或向证监会报备之日确认。 公司控股股东国资运营公司承诺：本控股股东所持公司 股票锁定期满后两年内无减持计划。公司上市后6 个月 内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，锁定期