300469_信息发展招股说明书.pdfVIP

上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有 较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海中信信息发展股份有限公司 （注册地址：上海市静安区昌平路710号302室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商）： （深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层） 1-1-1 上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 本 次 发 行 概 况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行中公司股东不进行公开发售股份，公司公 开发行新股1,670 万股。 发行股数： 本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例 不低于25% 。 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 10.14 元 预计发行日期： 2015 年6 月3 日 申请上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 6,680 万股 保荐人（主承销商）： 中山证券有限责任公司 招股说明书签署日期： 2015 年6 月2 日 1-1-2 上海中信信息发展股份有限公司 招股说明书 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证公司 2015 年1-3 月的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证公司 2015 年 1-3 月的财务报表的真实、准确、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 上