603650_彤程新材招股说明书.pdfVIP

彤程新材料集团股份有限公司 Red Avenue New Materials Group Co., Ltd. （中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33 号901 室） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 本次发行股数不超过5,880 万股，与上会稿的发行股数一致， 发行股数 且占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新 股，不涉及原股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币12.32 元 预计发行日期 2018 年6 月14 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过58,598.75 万股 1、公司实际控制人、董事长Zhang Ning 承诺： （1）自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他 人管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不 要求发行人回购该部分股份。 （2 ）当首次出现发行人股票上市后6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行 人上市后 6 个月期末收盘价低于发行人的股票发行价格之情 形，则本人在本次发行前持有的发行人股份的锁定期将自动延 长6 个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等 除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价 格。 （3）除遵守前述关于股份锁定的承诺外，本人在任职期间内 （于本承诺中的所有股份锁定期结束后）每年转让的发行人股 份数量将不超过本人通过直接或间接方式持有发行人股份总 本次发行前股东所持股份 数的25% 。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，将 的流通限制、股东对所持股 不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发 份自愿锁定的承诺 行人的股份，且于本人就任时确定的任期内和任期届满后半年 内，每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25% 。另，在本人担任发行人董事期间，本人将向发行人申报 本人通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情 况；本人通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报 工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、